【機能アップデート】承認経路の設定と報告書編集の強化
🔹 新機能①：承認経路の設定
報告書の社内確認フローをスムーズに行えるよう、「承認者を設定してリクエストを送信する機能」が追加されました。
▶ 承認リクエストの流れ
- 報告書を作成・保存すると、承認者（事務担当者や所長）へ承認リクエストを送信できます。
このように報告書作成後に、承認未申請ボタンが追加されました。
※このボタンを出現させるには、設定で承認経路機能を有効にする必要があります。設定の方法については、下記に掲載してありますので、ご一読ください。
「承認未申請ボタン」を押すと、あらかじめ設定してあった承認者の名前が一覧で並んでいるので、それぞれに承認依頼ボタンを押してください。
2. 承認者には「お知らせ通知」が届き、クリックすると報告書内容が確認できます。
このように、PICOの画面上部のベルマークにお知らせが届きます。
ベルマークをクリックすると、「報告書承認リクエスト」のお知らせが届いているので、そちらをクリックしてください。
3. 内容を確認し、「承認」または「却下」とコメント付きで対応できます。
4. 報告書作成者にもお知らせが届き、コメントをもとに再編集やそのまま顧客へのメール送信が行えます。
▶ 承認経路の設定方法
- 同一営業所内の複数人を承認者に設定可能。運用に応じて柔軟に選べます。
- 承認経路の設定は以下の場所から行います：
①複数の営業所がある会社さまの場合
・サイドバーの「設定」→営業所
・営業所詳細 → 承認機能設定
②営業所がない会社様の場合
・サイドバーの「設定」→ 会社
・会社の基本情報の下に「承認経路機能」があります
🆕 今回のアップデートにより実現したこと
✅ 社内承認フローの明確化と見える化
✅ 編集→承認→提出までの一連作業をアプリ内で完結
✅ 営業所・会社単位での柔軟な運用設定が可能に
いつでも何度でもオンラインで！
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