施工を追加する
施工 (カレンダー上の 1 件の予定) は通常、施工計画 を作成した時点で自動生成されます。ただし「すでに進行中の案件に、臨時で 1 件だけ施工を足したい」というケースは、施工を追加 から個別に登録できます。
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施工計画 と 施工を追加 の違い:
- 施工計画を作成 — 「繰り返しルール + 単発施工」をまとめて定義 → 複数の施工を一気に生成
- 施工を追加 — 既存の案件に 単発の施工 を 1 件だけ追加
アクセス方法
施工を追加する経路は 2 つあります。
経路 1: カレンダーから
- サイドバーの 予定 → カレンダー を開きます
- 予定を追加したい日付をクリックします
- 施工を追加 を選択します
経路 2: ＋メニューから
- 「+」ボタン をクリック (パソコンはサイドバー上部、スマートフォンは画面下部)
- 施工計画 を選択
- 施工を追加 を選択 → ドロワーが開きます
紐づけ先の選択
施工を追加するには、まず紐づけ先を順番に選択します。
- 顧客 — 施工対象の顧客を検索・選択
- 施工場所 — 顧客に紐づく施工場所を選択
- 案件 — 既存の案件カードを選ぶ、または 新規案件で作成 カードを選ぶ
- 既存案件を選ぶと、その案件内の施工計画に施工が追加されます
- 新規案件で作成 を選ぶと、案件もこの場で新しく作って施工を追加できます
入力項目
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 施工名 | はい | 施工の名前 |
| 開始日時 | はい | 施工の開始日と時間 |
| 終了日時 | はい | 施工の終了日と時間 |
| 担当者 | いいえ | 施工を担当するユーザー |
| 社内ノート | いいえ | 社内向けのメモ |
施工予定の変更
カレンダーからの変更
パソコンでは、カレンダー上で施工をドラッグ＆ドロップすると日時を変更できます。
タイムラインでは、別のユーザーにドラッグして担当者を変更することもできます。
詳細画面からの変更
施工をクリックして詳細画面を開き、各項目を編集できます。
施工のステータス
施工には以下のステータスがあります。
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 予定 | 施工前の状態 |
| 施工済み | 施工が完了した状態 |
| 報告済み | 報告書が作成された状態 |
| 送付済み | 報告書が送付された状態 |
| 完了 | すべての作業が完了した状態 |
ステータスは施工の詳細画面から変更できます。
遅延の追跡
施工には以下の遅延状態が追跡されます。
| 遅延の種類 | 説明 |
|---|---|
| 施工遅延 | 予定日を過ぎても施工が完了していない |
| 報告遅延 | 施工完了後、期限内に報告書が作成されていない |
| 送付遅延 | 報告書作成後、期限内に送付されていない |
遅延が発生すると、カレンダーや本日の施工画面でオレンジ色で表示されます。