施工予定を登録する
施工予定は通常、施工計画の作成時に自動生成されますが、カレンダーから個別に追加することもできます。
カレンダーから追加する手順
- カレンダー画面を開きます
- 予定を追加したい日付をクリックします
- 施工を追加 を選択します
- 顧客 → 案件 → 施工計画の順に選択します
- 施工の詳細を入力します
- 保存 をクリックします
入力項目
紐づけ先の選択
施工を追加するには、まず紐づけ先を順番に選択します。
- 顧客 — 施工対象の顧客を検索・選択します
- 案件 — 選択した顧客の案件を選びます
- 施工計画 — 案件内の施工計画を選びます
施工の詳細
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 施工名 | はい | 施工の名前 |
| 開始日時 | はい | 施工の開始日と時間 |
| 終了日時 | はい | 施工の終了日と時間 |
| 担当者 | いいえ | 施工を担当するユーザー |
| 社内ノート | いいえ | 社内向けのメモ |
施工予定の変更
カレンダーからの変更
パソコンでは、カレンダー上で施工をドラッグ＆ドロップすると日時を変更できます。
タイムラインでは、別のユーザーにドラッグして担当者を変更することもできます。
詳細画面からの変更
施工をクリックして詳細画面を開き、各項目を編集できます。
施工のステータス
施工には以下のステータスがあります。
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 予定 | 施工前の状態 |
| 施工済み | 施工が完了した状態 |
| 報告済み | 報告書が作成された状態 |
| 送付済み | 報告書が送付された状態 |
| 完了 | すべての作業が完了した状態 |
ステータスは施工の詳細画面から変更できます。
遅延の追跡
施工には以下の遅延状態が追跡されます。
| 遅延の種類 | 説明 |
|---|---|
| 施工遅延 | 予定日を過ぎても施工が完了していない |
| 報告遅延 | 施工完了後、期限内に報告書が作成されていない |
| 送付遅延 | 報告書作成後、期限内に送付されていない |
遅延が発生すると、カレンダーや本日の施工画面でオレンジ色で表示されます。