納品書を作成する

案件書類とは

案件詳細の 「書類」タブ から、その案件に紐づく書類を発行できます。現在発行できるのは 納品書 と 契約書 の 2 種類です（仕様書は今後対応予定）。

書類は案件情報・顧客情報を引き継いで作られるので、宛名や住所を入力し直す必要はありません。作成した書類は一覧で種類・ステータス別に管理でき、そのまま PDF として出力できます。

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「書類」タブは 案件詳細ページ にあります。案件一覧から案件を開き、上部のタブから「書類」を選んでください。

「書類」タブ右上の 「書類を作成」 ボタンを押すと、書類の種類を選ぶ画面が開きます。ここで 「納品書」 を選びます。

納品書の作成画面が開きます。宛先は案件の顧客が自動でセットされています。必要に応じて宛先や敬称、納品日、明細を入力します。

宛先 — 「顧客」または「施工場所」を選べます。敬称（御中／様など）も選択できます。
納品日 — カレンダーから選びます。
納品明細 — 1 行ずつ品目を追加します。品目名は入力すると品目マスタの候補から選べます。数量・単位・単価・税率を入力すると、金額と合計（税抜・消費税・合計）が自動計算されます。
通常行 / テキスト行 — 金額のある明細は「通常行」、注記だけを載せたいときは「テキスト行」を追加します。

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すでに見積がある案件では、明細の 「見積からコピー」 で見積の内容を納品明細にそのまま取り込めます。ゼロから入力し直す必要がありません。

入力が終わったら 「保存」 を押します。納品書番号（例：DN26070007）が自動で採番され、詳細ページが表示されます。

保存すると、納品書の詳細ページが開きます。「納品書情報」 タブでは、基本情報（納品書番号・発行日・納品日・送付ステータス）、宛先、納品明細、合計金額を確認できます。

「プレビュー」 タブに切り替えると、実際に出力される帳票のイメージを確認できます。自社ロゴ・会社印・宛名・明細・合計が入った正式な納品書です。右上の 「PDF ダウンロード」 から PDF を出力できます。

詳細ページ右上のステータス（未送付 / 送付済み）を切り替えて、送付状況を管理できます。「書類」タブの一覧ではステータスで絞り込めるので、未送付の書類を取りこぼしなく確認できます。

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プレビュー右上の 「顧客署名」 から、納品書に顧客の署名を受け取ることもできます。

会社ロゴ・自社住所・各列の表示/ 非表示や、ヘッダの定型文などは 設定 > 書類テンプレート > 納品書 でまとめて変更できます。変更は右側のプレビューにその場で反映されます。

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テンプレートの設定は、これから作成する納品書に適用されます。案件ごとの明細や宛先は、各納品書の作成画面で個別に入力します。