見積を作成する
見積書を作成して顧客に提出します。見積機能は 設定 → 会社 で「見積・受注機能」を有効にすると利用できます。
作成手順
- サイドバーの 案件 → 見積 を開きます
- 右上の 新規作成 ボタンをクリックします
- 必要な情報を入力します（下記参照）
- 保存 をクリックします
入力項目
基本情報
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 見積件名 | はい | 見積書のタイトル |
| 見積番号 | 自動 | YYYY-MM-NNNN 形式で自動採番されます |
| 見積日 | はい | 初期値は当日 |
| 見積有効期限 | いいえ | 期限を過ぎると「期限切れ」として表示されます |
| 納品日 | いいえ | |
| 納品場所 | いいえ | |
| 見積担当者 | はい | 営業所内のユーザーから選択 |
取引先情報
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 顧客 | はい | 登録済みの顧客から検索・選択 |
| 敬称 | はい | 「御中」「様」「なし」から選択 |
| 部署 | いいえ | 顧客側の部署名 |
| 取引先担当者 | いいえ | 顧客側の担当者名 |
顧客を選択すると、住所や連絡先が自動入力されます。見積書ごとに変更することもできます。
明細（見積項目）
明細は1行ずつ追加します。2種類の行を使い分けます。
通常行（金額あり）：
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 項目名 | はい | サービス内容の名称 |
| 数量 | はい | 1以上の数値 |
| 単位 | いいえ | 例：式、個、回 |
| 単価 | はい | 1以上の金額 |
| 税率 | はい | 10% または 8% を選択 |
| 社内メモ | いいえ | 行ごとの社内向けメモ |
テキスト行（金額なし）：
項目名のみ入力できる行です。セクションの見出しや補足説明に使います。
明細の順番はドラッグ＆ドロップで変更できます。
税・割引設定
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 税区分 | はい | 「外税」または「内税」を選択 |
| 割引 | いいえ | 金額（円）またはパーセンテージ（%）で指定 |
外税 — 小計に税額を加算して合計を算出します。 内税 — 単価に税が含まれた状態で計算します。
金額の集計
明細を入力すると、以下が自動計算されます。
- 小計（税抜き合計）
- 割引額
- 10%対象・8%対象の内訳
- 消費税
- 合計金額
備考・メモ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 備考 | 見積書に印刷されます（顧客に見える） |
| 社内メモ | 社内用のメモ（印刷されません） |
見積のステータス
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 下書き | 作成中。送付前の状態 |
| 送付済み | 顧客に送付した状態 |
| 受注 | 顧客が承諾し受注が確定した状態 |
| 失注 | 受注に至らなかった状態 |
見積のバージョン管理
同じ見積に対して修正版を作成できます。
- 再見積 — 既存の見積をコピーして新しいバージョンを作成します
- 見積複製 — まったく別の見積として複製します（新しい見積番号が発番されます）
バージョンは「v1」「v2」と番号が振られ、見積番号の末尾に表示されます（例：2025-01-0001-v2）。
見積一覧
見積一覧では、ステータスごとにタブで分かれています。
| タブ | 内容 |
|---|---|
| 下書き | 作成中の見積 |
| 送付済み | 送付した見積 |
| 受注 | 受注が確定した見積 |
| 失注 | 受注に至らなかった見積 |
| 期限切れ | 有効期限を過ぎた見積 |
| すべて | 全ステータスの見積 |
検索・フィルター
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