見積を作成する
見積書を作成して顧客に送付します。受注確定すると、その見積から案件を自動作成 (または既存案件に紐づけ) できます。
前提: ① 設定 → 会社 で「見積・受注機能」を有効化 ② 紐づける顧客が登録済みであること
アクセス方法
- パソコン — サイドバーの 案件 → 見積 を開きます
- スマートフォン — ホーム画面の 見積 タイル、または画面下部の 「+」ボタン → 見積 をタップします
作成手順
- 見積一覧画面の右上にある 新規作成 ボタンをクリック
- 顧客名・基本情報・見積明細を入力
- 見積情報登録 をクリック
顧客名・取引先情報
最上部の 顧客名 から登録済みの顧客を検索・選択します。新規顧客 ボタンで新しい顧客もこの画面から作成できます。
顧客を選ぶと、取引先情報 (郵便番号・都道府県・市区町村・住所・部署・取引先担当者) が自動で埋まります。見積書だけで内容を変えたい場合は手動で編集できます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 敬称 | 「御中」「様」「なし」から選択 (初期値「御中」) |
| 部署 | 顧客側の部署名 |
| 取引先担当者 | 顧客側の担当者名 (見積書には「◯◯ 様」と表示) |
基本情報
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 見積件名 | はい | 見積書のタイトル |
| 見積担当者 | はい | 営業所内のユーザーから選択 (デフォルトはログインユーザー) |
| 見積日 | はい | 初期値は当日 |
| 見積有効期限 | いいえ | 期限を過ぎると「期限切れ」として表示されます |
| 納品日 | いいえ | |
| 納品場所 | いいえ |
見積番号 は保存時に「YYYY-MM-NNNN」形式で自動採番されます (例: 2026-04-0001)。手動入力は不要です。
見積明細
明細セクションの上部に 外税 / 内税 の切替トグルがあります。
行の追加と種類
| 行の種類 | 用途 |
|---|---|
| 通常行 | 金額のある明細 (項目名・数量・単位・単価・税率・金額) |
| テキスト行 | 金額のない見出し / 補足行 (項目名のみ) |
サービスから明細を組み立てる
基本情報の下にある サービスを追加 ボタンから、ネズミ防除・ゴキブリ防除などの サービス を選んで明細を組み立てられます。
サービスを選ぶと、そのサービスに紐づけておいた品目セットが 追加前の確認画面 に展開されます。今回の数量・単価をその場で調整したり、不要な品目のチェックを外したりしてから、まとめて明細に追加できます。
追加すると、見積にサービスの チップ が付き、明細行がまとめて入ります。
サービスのチップは見積の分類としても働きます。
- コピーして新規作成・再見積 — チップは自動で引き継がれます
- 受注して施工計画を作成 — 施工計画のサービスが自動で入力されます
- 経営分析 — 受注内訳がサービス単位で集計されます
サービスと品目セットの紐づけは 設定 → サービス管理 / 品目管理 で登録します。
品目から入力する
通常行の 項目名 欄は「品目名を入力・選択」になっています。ここをクリックすると、あらかじめ登録しておいた 品目 の候補（品目名と単価）が表示されます。品目を選ぶだけで、項目名・単価・単位・税率がまとめて入力 されます。基本料金・出張料金・よく使う作業などを品目にしておくと、毎回入力し直す手間がなくなります。
品目を選んだあとは、数量を入力すれば金額が自動計算されます。単価や単位は行ごとに手直しもできます。品目を使わず、項目名を直接入力することも可能です。
品目は 設定 → 品目管理 で登録します。詳しくは「品目を登録する」をご覧ください。
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 項目名 | はい | 品目から選ぶか、直接入力する |
| 数量 | はい | 1 以上の数値 |
| 単位 | いいえ | 例: 式・個・回（品目を選ぶと自動入力） |
| 単価 | はい | 1 以上の金額（品目を選ぶと自動入力） |
| 税率 | はい | 10% / 8% から選択（品目を選ぶと自動入力） |
明細の順番は左端の = アイコン をドラッグして変更できます。右端のゴミ箱アイコンで行を削除します。
金額集計
明細を入力すると右下の 金額集計 が自動計算されます。
| 集計項目 | 説明 |
|---|---|
| 小計 | 税抜の明細合計 |
| 割引 | 金額 (円) または率 (%) で指定 |
| 消費税 (合計) | 10% / 8% それぞれの内訳と合計 |
| 合計 | 顧客に提示する最終金額 |
備考・社内メモ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 備考 | 見積書 PDF に印刷されます (顧客に見える) |
| 社内メモ | 社内用のメモ (印刷されない) |
見積のステータス
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 下書き | 作成中。送付前の状態 |
| 送付済み | 顧客に送付した状態 |
| 受注 | 受注確定した状態 (緑色のチップ表示) |
| 失注 | 受注に至らなかった状態 |
ステータスは見積詳細ページのドロップダウンから切り替えます。受注 に変更すると、案件への紐づけダイアログが開きます (詳しくは「受注を確定する」)。
見積のバージョン管理
見積詳細の 再見積 / 複製 ボタンから、修正版や別案件用の複製が作れます。
| 操作 | 用途 |
|---|---|
| 再見積 | 既存の見積をコピーして同じ見積番号の新しいバージョン (v2, v3...) を作成 |
| 複製 | まったく別の見積として複製 (新しい見積番号が発番される) |
バージョンは「版」セレクター (v1, v2 等) で切り替えて確認できます。
見積一覧
サイドバーの 案件 → 見積 から一覧を確認できます。
表示項目
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 顧客名 | 紐づく顧客 |
| 件名 | 見積件名 |
| 見積金額 (税込) | 合計金額 |
| 作成者 | 見積担当者 |
| 有効期限 | 期限を過ぎると「期限切れ」と表示 |
| ステータス | 下書き / 送付済み / 受注 / 失注 |
絞り込み
- ステータスタブ (すべて / 下書き / 送付済み / 受注済み / 失注)
- 絞り込み ボタンで担当者・期間などの追加フィルター
- 検索ボックスで案件名・顧客名のキーワード検索