見積を作成する

見積書を作成して顧客に送付します。受注確定すると、その見積から案件を自動作成 (または既存案件に紐づけ) できます。

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前提: ① 設定 → 会社 で「見積・受注機能」を有効化 ② 紐づける顧客が登録済みであること

アクセス方法

最上部の 顧客名 から登録済みの顧客を検索・選択します。新規顧客 ボタンで新しい顧客もこの画面から作成できます。

顧客を選ぶと、取引先情報 (郵便番号・都道府県・市区町村・住所・部署・取引先担当者) が自動で埋まります。見積書だけで内容を変えたい場合は手動で編集できます。

項目	必須	説明
見積件名	はい	見積書のタイトル
見積担当者	はい	営業所内のユーザーから選択 (デフォルトはログインユーザー)
見積日	はい	初期値は当日
見積有効期限	いいえ	期限を過ぎると「期限切れ」として表示されます
納品日	いいえ
納品場所	いいえ

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見積番号 は保存時に「YYYY-MM-NNNN」形式で自動採番されます (例: 2026-04-0001)。手動入力は不要です。

明細セクションの上部に 外税 / 内税 の切替トグルがあります。

行の種類	用途
通常行	金額のある明細 (項目名・数量・単位・単価・税率・金額)
テキスト行	金額のない見出し / 補足行 (項目名のみ)

通常行では + サービス選択 から登録済みのサービスを選ぶと項目名が自動入力されます。サービスを選ばずに項目名を直接入力することも可能です。

明細の順番は左端の = アイコン をドラッグして変更できます。右端のゴミ箱アイコンで行を削除します。

明細を入力すると右下の 金額集計 が自動計算されます。

項目	説明
備考	見積書 PDF に印刷されます (顧客に見える)
社内メモ	社内用のメモ (印刷されない)

ステータスは見積詳細ページのドロップダウンから切り替えます。受注に変更すると、案件への紐づけダイアログが開きます (詳しくは「受注を確定する」)。

見積詳細の 再見積 / 複製ボタンから、修正版や別案件用の複製が作れます。

操作	用途
再見積	既存の見積をコピーして同じ見積番号の新しいバージョン (v2, v3...) を作成
複製	まったく別の見積として複製 (新しい見積番号が発番される)

バージョンは「版」セレクター (v1, v2 等) で切り替えて確認できます。

サイドバーの 案件 → 見積 から一覧を確認できます。