受注する
顧客から見積の承諾を得たら、「受注確定」で見積を受注状態にします。受注時に新しい案件を作成するか、既存の案件に紐づけることができます。
受注の手順
- 見積の詳細ページを開きます
- 受注確定 ボタンをクリックします
- 案件の紐づけ方法を選択します
- 確定 をクリックします
案件との紐づけ
受注時に以下の2つの方法から選べます。
方法1：新しい案件を作成する
受注と同時に新しい案件を作成します。案件名には見積件名が自動入力されます。
- 案件名は変更可能
- 見積の顧客がそのまま案件の顧客になります
- 見積の合計金額が案件の受注金額に反映されます
方法2：既存の案件に紐づける
同じ顧客の既存案件から選択して紐づけます。
- 同じ顧客の進行中の案件が候補として表示されます
- 紐づけ後、見積金額が案件の受注金額に反映されます
受注後のステータス
受注確定すると以下が自動的に更新されます。
- 見積のステータスが 受注 に変更されます
- 受注日時が記録されます
- 案件との紐づけが設定されます
失注の処理
受注に至らなかった場合は、見積の詳細ページで 失注 に変更できます。失注日時と理由を記録できます。