受注を確定する

顧客から見積の承諾を得たら、見積のステータスを受注に切り替えて案件化します。受注時に新しい案件を作成するか、同じ顧客の既存案件に紐づけるかを選べます。

受注の手順

💡

作成時に 案件（任意） で案件を選んだ見積 (案件の詳細から作成した見積を含む) は、すでに案件に紐づいているため、このダイアログは開きません。「受注として確定しますか？」の確認で 受注を確定 を押すと、その案件の受注になります。

受注時に以下の 2 つから選びます。

この見積から 新しい案件 を作成します。押すと案件名の欄が出るので、確認して 案件を作成 をクリックします。

同じ顧客の 既存案件 にこの見積を紐づけます。

💡

新規案件 vs 既存案件追加 の使い分け:

受注確定後は以下が自動更新されます。

見積ステータスが受注 (緑色チップ) になる。受注にした見積は明細や金額を変更できない (変えるときは その他 → 複製 で新しい見積を作るか、受注を解除する)
見積詳細に 受注日: YYYY年MM月DD日 バナーが表示され、画面の下に 施工計画を追加 / 案件を見る のボタンが出る
紐づいた案件の 受注金額 に見積金額が反映される

受注の確認ダイアログの 案件化したあと、続けて施工計画を追加する にチェックが入っていると (初期状態)、案件化のあとに施工計画の追加画面が開きます。チェックを外すと案件の詳細画面が開きます。

受注する案件を間違えたときは、案件の見積タブで、その見積の 受注解除 を押します。「この見積の受注を解除しますか？」の確認で 解除する を押すと、案件の受注金額からその見積の金額が差し引かれ、見積は下書き (送付済みだった見積は送付済み) に戻ります。見積はその案件に残ります。

そのあと見積の 受注・案件化 を押すと、「受注として確定しますか？」の確認に 別の案件で受注する が出ます。押すと、新しい案件を作るか別の既存案件を選んで、受注し直せます。

受注に至らなかった場合は、見積詳細のステータスドロップダウンから失注を選びます。失注後も見積は保存されるので、後から見返したり、再見積を作ったりできます。

ステータスを変更せずに金額や明細だけを変えた版を作りたい場合は、見積詳細上部の その他 メニューにある 再見積 または複製を使います (再見積 は送付済み・失注の見積にだけ表示されます)。

詳しくは「見積を作成する」の「見積のバージョン管理」をご覧ください。