受注金額を設定する
案件に受注金額を設定すると、売上管理や経営分析に反映されます。受注金額は直接入力するか、受注済みの見積から紐づけることができます。
設定方法
方法1：直接入力
- 案件の詳細ページを開きます
- 受注金額の 編集 ボタンをクリックします
- 金額を入力します
- 保存 をクリックします
方法2：受注済みの見積から紐づけ
見積機能が有効な場合、受注済みの見積を案件に紐づけて金額を設定できます。
- 案件の詳細ページを開きます
- 受注金額の 編集 ボタンをクリックします
- 「受注見積から」を選択します
- 紐づけたい見積を選択します
- 保存 をクリックします
金額変更の記録
受注金額を変更すると、変更履歴が自動的に記録されます。
| 記録項目 | 説明 |
|---|---|
| 変更前の金額 | 変更前の受注金額 |
| 変更後の金額 | 変更後の受注金額 |
| 変更理由 | 変更の理由（任意） |
| 変更日時 | いつ変更されたか |
| 変更者 | 誰が変更したか |
変更履歴は案件の詳細ページから確認できます。
請求サイクルの設定
請求機能が有効な場合、案件ごとに請求のタイミングを設定できます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 請求頻度 | 毎月・半年・年1回・都度・一括 から選択 |
| 請求基準日 | 請求の基準となる日付 |
| 請求先 | 顧客・施工場所・元請・カスタム から選択 |
| 締め日 | 月の締め日（例：末日、15日） |
| 支払期限 | 締め日から何日後か |
請求サイクルを設定すると、タイミングに応じて請求書が自動的に作成候補として表示されます。