進捗ボードとは
進捗ボードは、施工・報告書・見積・請求 の進捗状況をひとつの画面でまとめて管理するダッシュボードです。
「いま何が遅延しているか」「誰が承認待ちか」「未送付の請求書があるか」「もうすぐ再契約が必要な案件はあるか」を 1 画面で把握できます。
アクセス方法
サイドバーの 案件 → 進捗ボード を開きます。
上部フィルター
ボード全体の表示範囲をフィルターで絞り込めます。
| フィルター | 説明 |
|---|---|
| 営業所 | 営業所ごとに絞り込み (複数営業所がある場合) |
| 担当者 | 「すべて」または特定のユーザーに絞り込み |
| 期間 | 今日 / 今週 / 今月 / すべての期間 など |
KPI カード
画面上部に主要な KPI が、施工 / 報告書 / 見積 / 請求 の 4 カテゴリでグルーピングされて表示されます。
施工
| KPI | 説明 |
|---|---|
| 未施工 | 本日 (期間内) の施工予定で未着手のもの |
| 施工遅延 | 予定日を過ぎても完了していない施工 |
| 報告遅延 | 施工完了から提出期限を過ぎても報告書が未提出 |
報告書
| KPI | 説明 |
|---|---|
| 未承認 | 承認リクエストが出されているが未承認 (承認機能オン時) |
| 送付待ち | 承認済みで送付待ちの報告書 |
| 送付遅延 | 提出から送付期限を過ぎた報告書 |
見積
| KPI | 説明 |
|---|---|
| 下書き | まだ送付していない見積 |
| 送付済み | 顧客に送付して受注確定/失注待ちの見積 |
| 期限切れ | 見積有効期限を過ぎたもの |
請求 (請求機能オン時)
| KPI | 説明 |
|---|---|
| 下書き | まだ送付していない請求書 |
| 未入金 | 送付済みでまだ入金されていない請求書 |
| 期限超過 | 支払期限を過ぎた請求書 |
各 KPI カードをクリックすると、下部のタブが該当ステータスにフィルタリングされた状態で開きます。
再契約リマインド
1 ヶ月以内に契約期間が終了する案件が一覧表示されます。対象がない場合は「対象の案件はありません」と表示されます。
期限が近づいた案件をここで把握し、再契約 や顧客へのフォローに繋げます。
詳細タブ
進捗ボード下部にタブ形式の一覧があります。
| タブ | 表示内容 | 表示条件 |
|---|---|---|
| 施工計画 | 施工単位の進捗 (ステータスで絞り込み) | 常に表示 |
| 報告書 | 報告書の進捗 (ステータスで絞り込み) | 常に表示 |
| 見積 | 見積の進捗 | 見積・受注機能が有効な場合 |
| 請求 | 請求書の進捗 | 請求機能が有効な場合 |
施工計画タブ
ステータスフィルターで絞り込みできます (例: 未施工 / 進行中 / 完了 / 施工遅延 / 報告遅延)。
各行: 施工名 / 日付 / 担当者名 / ステータスバッジ / 詳細ボタン。
報告書タブ
承認・送付フローのステータスで絞り込みできます (例: 承認リクエスト / 承認済 / 送付済 / 送付遅延)。
各行: 報告書名 / 施工名 / 作成者 / 詳細ボタン。
見積タブ / 請求タブ
それぞれのドキュメントの一覧と、絞り込み用ステータスフィルターが表示されます。
使い方の例
朝のチェック
朝の業務開始時に進捗ボードを開いて、未施工 と 施工遅延 を確認します。遅延案件は担当者に声をかけたり、優先順位を入れ替えたりします。
月末のチェック
月末は 報告遅延 と 送付遅延 をチェック。提出が滞っている報告書を一覧で見て、今月中に処理する優先順を決めます。
再契約タイミングの管理
再契約リマインド で 1 ヶ月以内に契約期間が切れる案件を確認し、早めに顧客へ提案します。