案件を再契約する
契約期間が終了した案件を更新する場合は、「再契約」機能を使います。再契約すると、元の案件の施工計画やスケジュールを引き継いだ新しい案件が作成されます。
再契約の手順
- 案件の詳細ページを開きます
- 再契約 ボタンをクリックします
- 新しい契約の開始日を入力します
- 再契約する をクリックします
再契約で引き継がれるもの
再契約時に、以下の情報が新しい案件に自動的にコピーされます。
| 項目 | 引き継ぎ |
|---|---|
| 案件名 | コピーされます |
| 営業所 | コピーされます |
| 担当者 | コピーされます |
| サービス | コピーされます |
| 社内ノート | コピーされます |
| 施工計画 | すべてコピーされます |
| スケジュール | 新しい開始日に合わせてシフトされます |
| 繰り返し設定 | コピーされます（日付はシフト） |
| 請求サイクル | コピーされます（日付はシフト） |
スケジュールのシフト
再契約時に指定した新しい開始日をもとに、すべてのスケジュールが自動的にシフトされます。
例： 元の案件が2024年4月1日開始で、再契約の開始日を2025年4月1日にした場合、すべての施工スケジュールがちょうど1年分シフトされます。
再契約後の案件の関係
- 新しい案件の「元案件」として、再契約前の案件が紐づけられます
- 契約の履歴として、元の案件と新しい案件がグループ化されます
- 元の案件のステータスは変更されません（必要に応じて手動で「完了」にしてください）
再契約でリセットされるもの
以下の項目は新しい案件では初期状態になります。
- ステータス → 「進行中」
- 受注金額 → 未設定
- 施工記録 → なし（新規に記録します）
- 報告書 → なし（新規に作成します）