施工計画を作成する
PICO では 案件 の中に 施工計画 を作成して、いつ・どこで・何を行うかを記録します。
PICO の施工計画は 繰り返し設定 と 単発施工 の 2 種類で構成されます。両方を組み合わせて、定期施工に加えて臨時の施工も同じ案件にまとめられます。
施工計画を作るときに、紐づける案件がまだない場合は 新規案件で作成 から案件と一緒に作れます (詳細は下の「作成手順」)。
施工計画はどう分けるか
1 つの案件の中で 施工計画を分けるか、まとめるか は、次の 2 つの軸で判断します。
| 軸 | 同じ場合 | 異なる場合 |
|---|---|---|
| 頻度 (毎週・毎月・毎年など) | まとめられる | 分ける |
| 施工場所 | まとめられる | 分ける |
| サービス内容 | — | まとめても OK |
- 頻度が違う (例: 月次調査 + 年次クリーニング) → 同じ案件・同じ施工場所でも 別の施工計画 を作る
- 施工場所が違う (例: 本店 + 倉庫) → 同じ案件でも 別の施工計画 を作る
- サービス内容が違うだけ (例: ゴキブリ駆除 + ネズミ駆除を同じ頻度・同じ場所で実施) → 1 つの施工計画にまとめる ことができる
1 案件に複数の施工計画を持たせれば、頻度や施工場所ごとに分かりやすく管理できます。
作成手順
- 「+」メニュー → 施工計画 → 施工計画を作成 をクリック (案件詳細ページの 施工計画を作成 ボタンからも開けます)
- 顧客を選択
- 案件を選択
- 既存の案件に追加: 同じ顧客のすでに存在する案件カードをクリック → その案件に新しい施工計画を追加
- 新規案件で作成: 新しく契約を取った場合は 新規案件 カードをクリック → 案件名や担当者などの案件情報も合わせて入力
- 基本情報・繰り返し設定・単発施工を入力します
- 保存 をクリックすると、設定内容に応じて施工が自動生成されます
既存契約への追加 (例: 既存案件に年次メンテナンスを足す) は既存案件を選び、新規契約が取れた場合 は「新規案件」で施工計画を作る、というのが基本の使い分けです。
基本情報
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 名前 | はい | この施工計画に付ける名前（例: 月次調査） |
| 施工場所 | はい | 顧客に紐づく施工場所から選択 |
| 担当者 | はい | 施工を担当するユーザー（複数選択可） |
| 営業所 | はい | 担当する営業所 |
| サービス | はい | 提供するサービス |
| 対象種 | いいえ | 施工対象の害虫・害獣 |
| 社内ノート | いいえ | 社内向けのメモ |
繰り返し設定
繰り返し設定で、定期的に発生する施工を一括で生成できます。1 つの案件に 複数の繰り返しを追加することも可能です（例: 月次の調査 + 年次のクリーニング）。
頻度の選択
頻度は次の 3 種類から選びます。
| 頻度 | 説明 |
|---|---|
| 毎週 | 週単位で繰り返し |
| 毎月 | 月単位で繰り返し |
| 毎年 | 年単位で繰り返し |
間隔の指定
頻度に加えて 間隔（N 個ごと） を指定できます。
- 「毎週 / 1 週ごと」 → 毎週施工
- 「毎週 / 2 週ごと」 → 隔週施工
- 「毎月 / 1 ヶ月ごと」 → 毎月施工
- 「毎月 / 3 ヶ月ごと」 → 四半期施工
- 「毎月 / 6 ヶ月ごと」 → 半年施工
- 「毎年 / 1 年ごと」 → 毎年施工
- 「毎年 / 2 年ごと」 → 隔年施工
最大値の目安: 毎週 52 週まで / 毎月 24 ヶ月まで / 毎年 20 年まで。
頻度別の詳細設定
毎週
実施する 曜日 を月〜日から選択します（複数選択可）。例: 「月・水・金」を選ぶと、週 3 回のペースで施工が発生します。
毎月
「日付指定」または「曜日指定」を選びます。
- 日付指定 — 「毎月 15 日」のように日付固定
- 曜日指定 — 「第 2 火曜日」のように曜日固定
毎年
実施する 月 と 日 を指定します。例: 「毎年 4 月 1 日」。
期間の指定
繰り返しの開始日と、終了条件を設定します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 開始日 | 繰り返しの起点 |
| 終了条件 | 終了日 または 回数 のいずれかで指定 |
| 開始時刻 / 終了時刻 | 各施工の実施時間 |
| 土日を除外 | 月単位・年単位で土日にあたる場合の挙動を制御 |
保存前に プレビュー で実際に生成される施工日のリストを確認できます。期待どおりか確認してから保存しましょう。
単発施工
繰り返しに当てはまらない 1 回限りの施工は、単発施工 として個別に追加します。
繰り返し設定とは別のセクションで、
- 施工日時
- 担当者
- 場所・対象種・サービス（必要に応じて繰り返し設定の値を引き継ぐ）
を 1 件ずつ追加できます。
施工が既に始まっている案件に 単発の施工を追加したいだけなら、「+」メニュー → 施工計画 → 施工を追加 から、案件・施工場所・日時を指定して 1 件だけ追加できます。
施工の生成
保存すると、繰り返し設定 + 単発施工に応じて複数の 施工 が自動生成されます。
- 各施工はカレンダー・タイムライン・案件詳細の施工一覧に表示されます
- 施工ごとに施工内容（トラップ・設置機器・薬剤処置・資材設置・メモ・写真）を記録できます
後から編集する
保存した内容は、後から以下の操作ができます。
- 基本情報の編集 — 名称・担当者・サービス変更
- 繰り返しの追加・削除・編集 — 期間途中で頻度を変えたい場合は新しい繰り返しを追加
- 単発施工の追加・削除 — 臨時施工を都度追加可能
- 個別施工の日時変更 — カレンダー・タイムライン上でドラッグ＆ドロップ
案件を 再契約 (Renewal) すると、既存の繰り返し設定や単発施工をコピーした新しい案件を作れます。詳しくは「案件を再契約する」をご覧ください。
次にすること
- スマートフォンで施工記録する — 生成された施工を現場で記録
- 施工内容を作成する — トラップ・設置機器などのマーカーを配置
- カレンダーで予定を確認する — 生成された施工の予定を確認