サービスを管理する
サービスは「カテゴリ（事業）」と「サービス内容」の2階層で管理します。見積書や請求書の明細、施工計画の作成時に使用されます。
アクセス方法
設定 → サービス管理 を開きます。
カテゴリ（事業）の作成
- 事業を追加 ボタンをクリックします
- カテゴリ名を入力します
- 保存 をクリックします
カテゴリの例：「害虫駆除」「消毒」「設備点検」「衛生管理」
カテゴリの設定項目
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| カテゴリ名 | はい | 事業の名前 |
| 報告書テンプレート | いいえ | このカテゴリの施工で使う既定の報告書テンプレート。空欄なら会社デフォルトが使われます |
| メモ | いいえ | 社内向けのメモ |
💡
業務タイプ (PCO / 一般) について — 「ペストコントロール用かどうか」はサービス管理側ではなく 報告書テンプレート 側で設定するようになりました。テンプレートの 業務タイプ ラジオ (PCO / 一般) を切り替えることで、報告書のレイアウトや入力項目が業種に合わせて変わります。
サービス内容の登録
- カテゴリのタブを選択します
- 追加 ボタンをクリックします
- サービス名を入力します
- 保存 をクリックします
サービスの例（害虫駆除カテゴリ内）：「ゴキブリ駆除」「ネズミ駆除」「シロアリ駆除」
サービスの並び替え
サービスはドラッグ＆ドロップで並び順を変更できます。見積書や請求書での表示順に影響します。
カテゴリ・サービスの削除・復元
削除したカテゴリやサービスは「削除済み表示」ボタンで表示し、復元することもできます。詳しい操作と復元の挙動は「削除とアーカイブ」をご覧ください。
💡
PCO カテゴリは削除できません — PICO が提供する標準業種「PCO」は、誤って削除されると配下のサービスや案件・施工が一気に使えなくなるため、削除ボタンが出ない仕様になっています。「リフォーム」「清掃事業」など、お客様が自由に追加されたカテゴリは従来通り削除できます。
サービスの利用場所
登録したサービスは以下の場面で使用されます。
- 施工計画の作成 — 案件内で提供するサービスを選択
- 見積書の作成 — 明細の項目として使用
- 請求書の作成 — 明細の項目として使用
- 日報 — 施工ブロックのサービス内容として選択