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サービスを管理する

カテゴリとサービス内容の管理方法を説明します

サービスを管理する

サービスは「カテゴリ(事業)」と「サービス内容」の2階層で管理します。見積書や請求書の明細、施工計画の作成時に使用されます。


アクセス方法

設定サービス管理 を開きます。


カテゴリ(事業)の作成

  1. 事業追加 ボタンをクリックします
  2. カテゴリ名を入力します
  3. 保存 をクリックします

カテゴリの例:「害虫駆除」「消毒」「設備点検」「衛生管理」

カテゴリの設定項目

項目必須説明
カテゴリ名はい事業の名前
施工メモ専用いいえオンにすると、このカテゴリの施工は施工内容の記録なしでメモのみで完了できます
メモいいえ社内向けのメモ

サービス内容の登録

  1. カテゴリのタブを選択します
  2. 追加 ボタンをクリックします
  3. サービス名を入力します
  4. 保存 をクリックします

サービスの例(害虫駆除カテゴリ内):「ゴキブリ駆除」「ネズミ駆除」「シロアリ駆除」

サービスの並び替え

サービスはドラッグ&ドロップで並び順を変更できます。見積書や請求書での表示順に影響します。


カテゴリ・サービスの削除・復元

削除したカテゴリやサービスは アーカイブ トグルで表示し、復元することもできます。


サービスの利用場所

登録したサービスは以下の場面で使用されます。

  • 施工計画の作成 — 提供するサービスを選択
  • 見積書の作成 — 明細の項目として使用
  • 請求書の作成 — 明細の項目として使用
  • 日報 — 施工ブロックのサービス内容として選択