近日公開予定 — このページの一部機能はまだ開発中で、現時点では仕様が変わる可能性があります。リリース時期は別途お知らせします。
報告書テンプレートとは
報告書テンプレートは、報告書の タイトル・表示項目 (セクションの ON/OFF)・薬剤の表示形式・追加情報 (登録番号など) をまとめて管理する仕組みです。テンプレートを 会社デフォルト / 顧客ごと / 案件ごと の 3 階層で適用することで、現場ごとに最適な体裁の報告書を提供できます。
アクセス方法
サイドバーの 設定 → 報告書テンプレート を開きます。
各行には次の情報が表示されます。
| 表示 | 内容 |
|---|---|
| テンプレート名 | テンプレートの名前 |
| 会社デフォルト バッジ | 会社デフォルトに設定されているテンプレート |
| 使用状況 | このテンプレートが適用されている 会社 / 顧客 / 案件 / 施工 / 事業 の件数 |
| 設定サマリ | 「○○・××・△△ を非表示」のように非表示項目を要約表示 |
新規作成
右上の + 新規作成 ボタンから新しいテンプレートを作成できます。
テンプレート編集画面
テンプレート一覧から行をクリックすると編集画面が開きます。画面は左右 2 ペイン構成で、左で設定を変更すると右の PDF プレビュー にリアルタイム反映されます。
基本設定
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| テンプレート名 | 一覧に表示される名前 |
| 報告書のタイトル | PDF ヘッダーに表示される見出し (例: 防除施工報告書) — 空欄なら「防除施工報告書」がデフォルト |
表示項目の設定 (シンプルトグル)
シンプルな ON/OFF で切り替える項目です。
| トグル | 説明 |
|---|---|
| 営業所名を表示 | 担当営業所の名前を PDF に出す |
| 次回施工予定日を表示 | 次回施工日を PDF に出す |
| 防除作業監督者を表示 | 監督者名を PDF に出す (営業所機能 + 承認設定が前提) |
| 会社印を表示 | 会社印 (登録した画像) を PDF に出す |
| 顧客署名欄を表示 | お客様サイン欄を PDF に出す |
入力 / 表示の 2 段階トグル
「入力もしない / 入力するが PDF には載せない / 入力して PDF にも載せる」の 3 通り を切り替えるトグルセットです。
| 項目 | 入力 | 報告書表示 |
|---|---|---|
| 対象種 | 報告書 / 施工内容で対象種フィールドを使えるか | PDF にも表示するか |
| 目視調査 | 目視調査セクションを使えるか | PDF にも表示するか |
| 施工内容 | 施工内容 (マーカー含む) を使えるか | PDF にも表示するか |
| 薬剤使用量 | 薬剤使用量セクションを使えるか | PDF にも表示するか |
「入力できる」をオフにする と、報告書編集の該当セクション自体が消えます。「入力するけど PDF には出したくない」場合は 入力 ON + 報告書 OFF にしてください (社内記録専用)。
薬剤の表示項目 (施工詳細・薬剤使用量に共通)
薬剤を PDF に表示する時に、何を載せるかを選べます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 薬剤名 | 例: ピレスロイド乳剤 |
| 有効成分 | 例: ペルメトリン 1% |
| 希釈倍率 | 例: 200 倍 |
すべてオフ の場合は単に 「薬剤」 と固定ラベルだけ表示されます (具体的な薬剤情報を伏せたいケース)。
追加情報
PDF 下部に追記したい登録番号・認証番号などを 改行区切り で入力します (例: 登録番号 東京都10ね第3号 などを複数行)。
テンプレートの適用順位 (3 階層)
報告書を作成する際、PICO は以下の優先順位でテンプレートを自動選択します。
- 案件のテンプレート — 案件で個別指定 (最優先)
- 顧客のテンプレート — 顧客に紐づくテンプレート
- 会社デフォルトのテンプレート — どの階層でも指定がなければこれ
会社デフォルトの設定
設定 → 会社 の「報告書テンプレート」項目で、会社全体のデフォルトテンプレートを指定します。
顧客ごとの設定
顧客詳細ページの「報告書設定」タブから、その顧客の報告書に使うテンプレートを指定します。
案件ごとの設定
案件詳細ページから、その案件の報告書に使うテンプレートを指定します。
「会社デフォルトは標準テンプレート、特定の顧客だけ署名欄を強調したテンプレート、特定の案件だけ薬剤名を伏せたテンプレート」 のような段階上書きが可能です。
削除
使用中 (会社 / 顧客 / 案件 / 施工 / 事業のいずれかで参照中) のテンプレートは削除できません。テンプレート編集画面の右上 削除 ボタンが「○件で使用中のため削除できません」と表示されてグレーアウトします。
削除する前に、該当する会社デフォルト・顧客設定・案件設定で別のテンプレートに切り替えてください。
既存の報告書への影響
テンプレート設定を変更すると、それ以降に作成される新規報告書 から新しい設定が反映されます。すでに作成済みの報告書には自動で反映されないため、過去の報告書も新テンプレートで再生成したい場合は、各報告書を 編集・出力 → 再作成 から再作成してください。
関連
- 報告書を作成する — テンプレートに沿って報告書を作成する流れ
- 報告書を PDF・メールで送付する — テンプレートで決まる PDF レイアウト
- 会社デフォルトテンプレートの指定方法は「会社設定」をご覧ください
- 顧客 / 案件単位の指定は各詳細ページの「報告書設定」をご覧ください