顧客を登録する

顧客を登録する

顧客を登録すると、その顧客に紐づく施設（施工場所）や案件を作成できるようになります。

登録手順

1. サイドバーの 顧客 → 顧客 を開きます
2. 右上の 新規登録 ボタンをクリックします
3. 必要な情報を入力します（下記参照）
4. 保存 をクリックします

入力項目

基本情報

連絡先情報

その他

施工場所について

顧客登録時に 「施工場所を登録する」 チェックボックスがあります。

• チェックなし — 顧客の住所がそのまま施工場所として使われます。施工場所が1か所の場合はこちらが便利です。
• チェックあり — 顧客とは別の施工場所を登録できます。複数拠点がある場合に使います。

施工場所は後から追加・変更できます。詳しくは「施工場所を登録する」をご覧ください。

郵便番号の自動入力

郵便番号を7桁で入力すると、都道府県・市区町村が自動的に入力されます。複数の候補がある場合は選択肢が表示されます。

自動入力後、手動で修正することもできます。

顧客一覧での操作

検索・フィルター

顧客一覧では以下の条件で絞り込みができます。

• 顧客名（キーワード検索）
• 都道府県
• 市区町村
• 住所
• 電話番号
• Eメール
• ステータス（稼働中 / 削除済み）

並び順

• 作成日（新しい順 / 古い順）
• 名前（あいうえお順 / 逆順）

施工場所の一括エリア設定

顧客一覧で施工場所を選択し、複数の施工場所にまとめてエリアを設定できます。

1. 顧客一覧で施工場所のチェックボックスを選択します（複数選択可）
2. 画面下部に表示される エリア設定 ボタンをクリックします
3. 設定したいエリアを選択します（エリアを解除することもできます）
4. 設定する をクリックします

一度に最大100件の施工場所に対してエリアを設定できます。

顧客の編集・削除

編集

顧客一覧から顧客をクリックすると詳細ページが開きます。各項目の 編集 ボタンから情報を変更できます。

削除（アーカイブ）

顧客を削除すると「削除済み」ステータスになります。顧客一覧のフィルターで「削除済み」を選択すると確認できます。

顧客の詳細ページ

顧客の詳細ページには以下のタブがあります。