顧客を登録する

顧客を登録する

顧客を登録すると、その顧客に紐づく施工場所や案件を作成できるようになります。

PICOでは 法人 と 個人 の2種類の顧客を区別して登録できます。フォーム上部の 法人 / 個人切り替え で切り替えます。

アクセス方法

• パソコン — サイドバーの 顧客 → 顧客 を開きます
• スマートフォン — ホーム画面の 顧客 タイル、または画面下部の 「+」ボタン → 顧客 → 顧客 をタップします

登録手順

1. 顧客一覧画面の右上にある 新規登録 ボタンをクリックします
2. 法人 / 個人 をフォーム上部の切り替えで選択します（初期値: 法人）
3. 必要な情報を入力します
4. 保存 をクリックします

法人を登録する

法人の場合、会社名・取引先担当者・住所などを登録します。

入力項目

施工場所について（法人のみ）

法人モードでは、登録時に 施工場所を登録する チェックボックスが表示されます。

• チェックなし — 顧客の住所がそのまま施工場所として使われます。施工場所が1か所だけの場合に便利です
• チェックあり — 顧客とは別の施工場所を登録できます。複数拠点がある場合に使います

施工場所は後から追加・変更できます。詳しくは「施工場所を登録する」をご覧ください。

個人を登録する

個人モードでは、ご家族・関係者を担当者として登録できます。登録フォームの「施工場所を登録する」チェックボックスは非表示になります（個人宅は通常 顧客＝施工場所 のためフォームを簡素化しています）。

入力項目

郵便番号の自動入力

郵便番号を7桁で入力すると、都道府県・市区町村が自動入力されます。複数の候補がある場合は選択肢が表示されます。

自動入力後、手動で修正することもできます。

顧客一覧での操作

検索・フィルター

顧客一覧では以下の条件で絞り込みができます。

• 顧客名（キーワード検索）
• 都道府県 / 市区町村 / 住所
• 電話番号 / Email
• ステータス（稼働中 / 削除済み）

並び順

• 作成日（新しい順 / 古い順）
• 名前（あいうえお順 / 逆順）

施工場所の一括エリア設定

顧客一覧で施工場所を選択し、複数の施工場所にまとめてエリアを設定できます。

1. 顧客一覧で施工場所のチェックボックスを選択（複数選択可）
2. 画面下部に表示される エリア設定 ボタンをクリック
3. 設定したいエリアを選択（解除も可能）
4. 設定する をクリック

一度に最大100件の施工場所に対してエリアを設定できます。

顧客の編集・削除

編集

顧客一覧から顧客をクリックすると詳細ページが開きます。各項目の 編集 ボタンから情報を変更できます。

削除（アーカイブ）

顧客を削除すると「削除済み」ステータスになります。顧客一覧のフィルターで「削除済み」を選択すると確認できます。

次にすること

• 施工場所を登録する — 顧客に紐づく現場の住所・図面を登録
• 案件を作成する — 顧客に対する契約の単位を作成
• 元請を登録する — 顧客の上位会社を登録 (任意)

顧客の詳細ページ

顧客の詳細ページには以下のタブがあります。