元請を登録する
元請（元請会社）は、施工を依頼してくる上位の会社です。顧客に元請を紐づけることで、請求書の送付先として利用したり、案件の管理に活用できます。
登録手順
- サイドバーの 顧客 → 元請 を開きます
- 右上の 新規登録 ボタンをクリックします
- 必要な情報を入力します（下記参照）
- 保存 をクリックします
入力項目
基本情報
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 元請名 | はい | 会社名を入力します |
| フリガナ | いいえ | カタカナで入力 |
| 郵便番号 | はい | 7桁で入力すると住所が自動入力されます |
| 都道府県 | はい | 郵便番号から自動入力 |
| 市区町村 | はい | 郵便番号から自動入力 |
| 町名・番地・建物・部屋番号 | はい |
連絡先情報
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 元請先担当者 | いいえ | 元請側の担当者名 |
| 担当者 2 | いいえ | 2人目の担当者 |
| 電話番号 | いいえ | |
| 電話番号 2 | いいえ | |
| Eメール | いいえ | |
| Eメール 2 | いいえ |
その他
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 顧客の紐づけ | いいえ | 複数の顧客をまとめて紐づけられます |
| 社内ノート | いいえ | 社内向けのメモ（最大500文字） |
顧客との紐づけ
元請と顧客は以下の2つの方法で紐づけできます。
方法1：元請の登録時に顧客を選択する
元請の登録フォームで、紐づけたい顧客を検索して選択します。複数の顧客を一度に選択できます。
方法2：顧客の編集画面から元請を選択する
顧客の詳細ページで編集画面を開き、「元請」の項目から登録済みの元請を選択します。
元請一覧
サイドバーの 顧客 → 元請 から、元請の一覧を確認できます。
検索・フィルター
- 元請名（キーワード検索）
- 住所
- 電話番号
- Eメール
- ステータス（稼働中 / 削除済み）
元請の詳細ページ
元請の詳細ページには以下のタブがあります。
| タブ | 内容 |
|---|---|
| 基本情報 | 元請の登録情報の確認・編集 |
| 顧客 | 紐づいている顧客の一覧 |
| 請求 | 紐づく請求の一覧（請求機能が有効な場合） |