施工場所を登録する
施工場所は、実際に施工を行う場所の情報です。顧客ごとに複数の施工場所を登録できます。
施工場所の登録方法
施工場所は以下の2つの方法で登録できます。
方法1：顧客登録と同時に登録する
顧客を新規登録する際に「施工場所を登録する」にチェックを入れると、施工場所の入力欄が表示されます。「＋ 施工場所を追加」ボタンで複数の施工場所を一度に登録できます。
方法2：顧客の詳細ページから追加する
- サイドバーの 顧客 → 顧客 を開きます
- 施工場所を追加したい顧客をクリックします
- 施工場所 タブを開きます
- 施工場所を追加 ボタンをクリックします
- 情報を入力して保存します
入力項目
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 施工場所名 | はい | 建物名や施設名など |
| フリガナ | いいえ | カタカナで入力 |
| 郵便番号 | はい | 7桁で入力すると住所が自動入力されます |
| 都道府県 | はい | 郵便番号から自動入力 |
| 市区町村 | はい | 郵便番号から自動入力 |
| 町名・番地・建物・部屋番号 | はい | |
| 担当者 | いいえ | 施工場所側の担当者 |
| 担当者 2 | いいえ | 2人目の担当者 |
| 電話番号 | いいえ | |
| 電話番号 2 | いいえ | |
| Eメール | いいえ | |
| Eメール 2 | いいえ | |
| エリア | いいえ | 登録済みのエリアから選択（設定 → エリアで作成） |
| 社内ノート | いいえ | 社内向けのメモ（最大500文字） |
施工場所の画像
施工場所には画像を登録できます。建物の外観写真や図面をアップロードしておくと、施工時に参照しやすくなります。
- 複数枚の画像をアップロード可能
- ドラッグ＆ドロップに対応
- 後から追加・削除が可能
施工場所一覧
サイドバーの 顧客 → 施工場所 から、全顧客の施工場所を一覧で確認できます。
検索・フィルター
- 施工場所名（キーワード検索）
- 顧客名
- 都道府県
- 市区町村
- 住所
- 電話番号
- Eメール
- ステータス（稼働中 / 削除済み）
並び順
- 作成日（新しい順 / 古い順）
- 名前（あいうえお順 / 逆順）
施工場所と顧客の関係
- 1つの顧客に対して、複数の施工場所を登録できます
- 施工場所を登録しない場合は、顧客の住所が施工場所として扱われます
- 案件や施工計画は施工場所に紐づけて作成します