案件を作成する
案件（プロジェクト）は、顧客に対する施工業務の単位です。案件の中に施工計画を作成し、スケジュールを管理します。
作成手順
- サイドバーの 案件 → 案件 を開きます
- 右上の 新規登録 ボタンをクリックします
- 必要な情報を入力します（下記参照）
- 保存 をクリックします
入力項目
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 案件名 | はい | 案件の名前を入力します |
| 顧客 | はい | 登録済みの顧客から選択します |
| 営業所 | はい | 担当する営業所を選択します |
| 担当者 | いいえ | 案件の担当ユーザーを選択します（複数選択可） |
| サービス | いいえ | 提供するサービスを選択します |
| 社内ノート | いいえ | 社内向けのメモ |
案件の状態
案件には以下のステータスがあります。
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 進行中 | 施工が進行している状態（初期値） |
| 完了 | すべての施工が完了した状態 |
| 一時停止 | 案件を一時的に停止している状態 |
| キャンセル | 案件がキャンセルされた状態 |
ステータスは案件の詳細ページから変更できます。
案件の詳細ページ
案件をクリックすると詳細ページが開きます。ここから施工計画の作成や予算の設定を行います。
主な操作
- 施工計画の追加 — 案件に施工計画を追加します
- 受注金額の設定 — 受注金額を入力または見積から紐づけます
- 請求サイクルの設定 — 請求のタイミングを設定します（請求機能が有効な場合）
- ステータスの変更 — 完了・一時停止・キャンセルに変更できます
- 再契約 — 契約を更新して新しい案件を作成します
案件一覧
サイドバーの 案件 → 案件 から一覧を確認できます。
検索・フィルター
- 案件名（キーワード検索）
- 顧客名
- ステータス
- 担当者
- 営業所
案件の流れ
案件を作成したら、次のステップに進みましょう。
- 施工計画を作成する — 施工の内容とスケジュールを設定します
- 受注金額を設定する — 必要に応じて予算を設定します
- 施工を実施する — スケジュールに沿って施工を行います
- 報告書を作成する — 施工記録をもとに報告書を生成します