旧請求設定（以前からの案件）
新しい案件は「請求計画」で請求します。このページは、以前の方式（請求サイクル）で請求していた案件に残っている 旧請求設定 の説明です。旧請求設定がない案件では、ここで説明する画面は表示されません。
旧請求設定は、案件ごとに どのタイミングで請求書を自動生成するか を決めていた以前の設定です。施工完了や毎月末などのタイミングで、請求書の下書きが自動で作成されます。
前提: 設定 → 会社 で「請求機能」が有効化されていること
アクセス方法
案件詳細の 請求 タブを開きます（スマホでは 項目一覧 → 請求）。旧請求設定がある案件だけ、請求計画の下に 旧請求設定 が表示されます。編集 ボタン（鉛筆アイコン）から設定ダイアログが開きます。
旧請求設定のダイアログ
1. 請求パターンを選ぶ
代表的なパターンをカードから選びます。
| パターン | 動作 |
|---|---|
| 施工完了後 | 施工が完了するたびに請求書を発行（都度） |
| 月末締め | 毎月末日締めで月次請求 |
| 15日締め | 毎月 15 日締めで月次請求 |
| 25日締め | 毎月 25 日締めで月次請求 |
| 翌月5日締め | 月末から 5 日後に締め |
| 偶数月 | 2・4・6・8・10・12 月に発行（隔月請求向け） |
| 半年ごと | 6 か月ごとに請求（半期請求向け） |
| 一括請求 | 案件単位で 1 回のみ請求（単発案件） |
| カスタム | 周期・締め日を自由に設定 |
パターンを選ぶと、下の 詳細設定 にあわせた値が自動で入ります。
2. 詳細設定（請求タイプ・締め日）
- 請求タイプ — 月次・半期など、請求の周期です。請求パターンを選ぶと自動で設定されます。カスタムでは自由に選べます。
- 締め日 — 「毎月の締め日を指定（◯日）」か「月末、または翌月◯日締め」のどちらかを選びます。「末日にする」ボタンで月末締めにできます。
3. 請求基準日
旧請求設定の起点となる日付です。初回の請求計算はこの日付を基準に行われます。
4. 支払期限
請求日から◯日後 を支払期日とします。たとえば 30 なら、請求日の 30 日後が支払期日になります。
5. 請求タイミング（前払い・後払い）
請求書を 対象期間のどちら側で発行するか を選びます。
| タイミング | 動作 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 前払い | 対象期間の 開始月 に請求 | 契約時・期初にまとめて請求したい（半年・年間契約の前金など） |
| 後払い | 対象期間の 末 に請求 | 施工・サービスを提供してから請求したい |
たとえば 4 月〜9 月を対象とする半期請求の場合、前払い なら 4 月に、後払い なら 9 月に請求書が発行されます。
6. 請求先
| 請求先 | 説明 |
|---|---|
| 顧客自身 | 顧客マスタの住所（デフォルト） |
| 施工場所 | 施工場所マスタの住所 |
| 元請 | 元請会社の住所 |
| カスタム | 経理部宛など、手動入力したい場合 |
変更 リンクで切り替えできます。
7. この顧客の既定にする
この顧客の今後の案件に使う既定の請求設定にする にチェックを入れると、同じ顧客の旧請求設定の既定になります。
8. 1回の施工あたりの請求明細
この設定から自動生成される 請求書 1 枚ごとに最初から入る明細 を登録できます。毎回同じ品目・単価で請求する定期管理では、下書きが金額入りで出てくるので、レビューして送るだけになります。
- 通常行 / テキスト行 で行を追加し、品目名・数量・単位・単価・税率を入力します。テキスト行は金額なしの補足や見出しに使えます
- 見積から転記 — この案件の受注済み見積（または同じ得意先の送付済み見積）の明細をそのまま写せます。この見積を転記 で全行、行ごとの 転記 で必要な行だけ
- 保存すると、まだ手を付けていない下書き請求書 にこの明細が反映されます（既定は今月以降の分。保存時の確認で過去の下書きにも反映できます）
- 手で編集した下書きは書き換えません
明細 だけ を変えて保存した場合は下書きを作り直しません。一方、請求パターン・締め日・請求先など スケジュールを変更 した場合や、施工計画を中止・削除 した場合は、これまでどおりその案件の下書き請求書を作り直します（編集した内容は残りません）。
設定プレビュー
ダイアログ最下部に「半期（6か月ごと） / 支払期限：30日後 / 前払い / 請求先：顧客 / 基準日：2026/04/01」のように現在の設定がサマリ表示されます。最後に 保存 ボタンで確定します。
設定後の挙動
旧請求設定がある案件では、次のタイミングで請求書の 下書き が自動生成されます。
| パターン | 生成タイミング |
|---|---|
| 施工完了後 | 施工が「完了」状態になったとき |
| 月末/15日/25日締め | 締め日が来たとき |
| 翌月5日締め | 月末から 5 日後 |
| 偶数月 | 偶数月の基準日 |
| 半年ごと | 6 か月ごとの基準日 |
| 一括請求 | 案件作成時に 1 件 |
| カスタム | 設定したサイクルに従って |
請求タイミングを 前払い にした場合は対象期間の開始側、後払い にした場合は期間末側で下書きが生成されます。
生成された下書きは 請求書一覧 の 下書き タブに「未編集」ラベル付きで並びます。
自動生成された下書きはそのままでは送付されません。担当者がレビューして金額や明細を確認、必要に応じて編集してから送付ボタンを押します。
設定の変更・解除
請求タブの 旧請求設定 の 編集 ボタン（鉛筆アイコン）から再度ダイアログを開けます。請求パターンを「一括請求」に変更すれば、それ以降の自動発行を止めて単発運用に切り替えられます。
単発案件の場合
単発（1 回のみ）の案件では 一括請求 を選ぶか、施工完了後に手動で請求書を作成します。「請求書を作成する」をご覧ください。
関連
- 請求計画で定期的に請求する — 新しい案件の請求
- 請求書を作成する — 自動生成された下書きの編集・送付
- 請求書を送付する — PDF ダウンロード・メール送信
- 請求書を一括操作する — 複数の下書きをまとめて処理