請求サイクルを設定する
定期的な施工の案件では、請求サイクルを設定すると請求のタイミングを管理しやすくなります。
請求サイクルとは
請求サイクルは、案件ごとに「いつ」「いくらで」「誰に」請求するかを定義する設定です。設定しておくと、請求書の作成候補が自動的に表示されます。
設定手順
- 案件の詳細ページを開きます
- 請求サイクルの 設定 ボタンをクリックします
- 各項目を入力します
- 保存 をクリックします
設定項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 請求頻度 | 毎月・半年・年1回・都度・一括 から選択 |
| 請求基準日 | 請求の基準となる日付 |
| 請求先 | 顧客・施工場所・元請・カスタム から選択 |
| 締め日 | 月の締め日（例：末日、15日） |
| 支払期限 | 締め日から何日後に支払期限を設定するか |
請求頻度の種類
| 頻度 | 説明 |
|---|---|
| 毎月 | 毎月請求書を作成 |
| 半年 | 6ヶ月ごとに請求書を作成 |
| 年1回 | 年に1回請求書を作成 |
| 都度 | 施工のたびに請求書を作成 |
| 一括 | まとめて1回の請求書を作成 |
単発案件の場合
単発（1回のみ）の施工案件では、請求サイクルの代わりに請求日のみを設定します。請求期間の設定は不要です。