請求書を作成する
施工が完了した案件をもとに請求書を作成し、お客様への送付・入金確認まで PICO 内で完結できます。
前提: ① 設定 → 会社 で「請求機能」が有効化されていること ② 請求対象の案件と施工が登録されていること
アクセス方法
サイドバーの 案件 → 請求 から請求一覧を開きます。
一覧画面の使い方
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| ステータスタブ | すべて / 下書き / 送付済み / 入金済み で絞り込み |
| 未編集を非表示 | 案件作成時に自動生成された未編集の下書きを隠す |
| 絞り込み | 期間・営業所・担当者などで絞り込み |
| 検索 | 請求書名・顧客名・案件名で検索 |
| 詳細ボタン | 各行の詳細画面に遷移 |
| 入金済みにする | 送付済みの行から直接 入金記録ダイアログを開く |
未編集 ラベルは「請求サイクルから自動生成されたが、まだ誰も開いていない請求書」を示します。本格的に運用しているとリストが膨らむので、上部の 未編集を非表示 トグルが便利です。
新規作成の流れ
請求一覧右上の + 新規作成 ボタンから請求書を作ります。フローは 顧客選択 → 案件選択 → 詳細入力 の 3 ステップです。
1. 顧客を選ぶ
請求先の顧客名を選択します。
2. 案件を選ぶ
顧客を選ぶとその顧客に紐づく 案件カード一覧 が表示されます。
各カードに次の情報が表示されます。
| 表示 | 内容 |
|---|---|
| 案件名 | クリックで請求対象に選択 |
| 請求パターン | 月次 / 施工完了後請求 / 一括 など (請求サイクル設定で決まる) |
| 件数 | この案件で作成済みの請求書数 |
3. 請求書情報を入力
案件を選ぶと請求書本体の編集フォームが下に展開されます。
基本情報
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 請求書名 | はい | 請求書のタイトル |
| 請求担当者 | はい | 自社の担当ユーザー (デフォルトはログインユーザー) |
| 請求日 | はい | 請求書の発行日 (今日がプリセット) |
| 支払期限 | はい | 入金期限 |
画面上部の青いインフォメーションバナーには、案件で設定した 請求設定 (請求パターン / 請求先) が表示されます。
請求先
請求先住所は 顧客自身 からデフォルト入力されます。変更 リンクから以下に切り替え可能です。
| 請求先 | 説明 |
|---|---|
| 顧客自身 | 顧客マスタの住所 |
| 施工場所 | 施工場所マスタの住所 |
| 元請 | 元請会社の住所 |
| カスタム | 経理部宛など、手動入力したい場合 |
部署・請求先担当者・敬称 (御中/様) は個別に編集できます。
施工選択
| 選択モード | 用途 |
|---|---|
| 案件一括 | 「この案件で 1 枚」のような単発・一括請求 |
| 施工 | 完了した施工単位で集計 (定期管理向け) |
施工モードでは:
- 期間で絞り込む で対象施工を絞れる
- グループごとのチェックボックスで一括選択
- 下の集計表に 受注金額 / 請求済み / 今回請求 (税抜) / 受注残高 が表示
請求明細
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 税区分 | 外税 / 内税 をトグルで切替 |
| サービス / 項目名 | サービスマスタからチップで選択 + テキスト編集 |
| 数量 / 単位 | 数量と単位 (式・回・本など) |
| 単価 | 1 件あたりの金額 |
| 税率 | 10% / 8% から選択 |
| 金額 | 自動計算 (数量 × 単価) |
下の 通常行 / テキスト行 ボタンで明細行を追加。テキスト行は金額なしで見出しや補足に使えます。
金額集計
明細の右側に集計が出ます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 小計 | 全行の合計 (税抜) |
| 割引 | 円 / % トグル + 値を入力 |
| 消費税 (合計) | 税率別に自動計算 |
| 合計 | 請求金額 (税込) |
備考・社内ノート
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 備考 (請求書に表示) | PDF にも表示される備考 |
| 社内ノート | 社内用メモ (PDF には出ない) |
最後に右下の 請求書情報登録 ボタンで保存します。
詳細画面 (送付・入金管理)
保存した請求書は 詳細画面 で表示されます。タブで 請求書情報 (編集モード相当) と プレビュー (PDF レイアウト) を切り替えできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求書番号 | 自動採番 (例: INV26030001) |
| 編集ボタン (各セクション) | セクション単位で編集できる (下書き のみ) |
| 三点メニュー | 訂正する (送付済み以降) / 支払期限を延長 (送付済み・期限超過) / 削除 (下書きのみ) |
送付後の請求書は直接編集できません。お客様に送付済み・入金済みの請求書を修正したい場合は 請求書を訂正する を参照してください。
ステータス別にできる操作
| ステータス | 編集 | 削除 | 送付 | 入金記録 | 訂正 | 期限延長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下書き | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| 送付済み | × | × | ◯ (再ダウンロード) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 期限超過 | × | × | ◯ (再ダウンロード) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 入金済み | × | × | ◯ (再ダウンロード) | (解除のみ) | ◯ | × |
| 訂正済み | × | × | ◯ (履歴として) | × | × (再訂正不可) | × |
プレビュータブ
A4 形式の請求書 PDF レイアウトをリアルタイム確認できます。
PDF には自動で次が含まれます。
- 会社情報 (ロゴ・住所・電話・メール・登録番号)
- 会社印 (押印画像)
- 宛先 (顧客名 御中)
- 件名・御請求金額・取引年月日
- 請求明細表
- 金額集計
- 振込先 (会社設定で登録した銀行口座)
ステータスの管理
請求書には 5 種類のステータスがあります。
| ステータス | 内容 |
|---|---|
| 下書き | 作成中 (お客様未送付) |
| 送付済み | お客様に送付済み |
| 期限超過 | 送付済みのうち支払期限を過ぎたもの (表示上の状態、内部は送付済みのまま) |
| 入金済み | 入金確認済み |
| 訂正済み | 訂正請求書が発行され、内容が凍結されたもの |
ステータスの切替方法
請求書詳細左上の ステータスチップ をクリックすると、ステータス遷移メニューが開きます。
自動的に切り替わるタイミング
| タイミング | 動作 |
|---|---|
| PDF ダウンロード または メール送信 | 下書き → 送付済み に自動更新 + 内容を スナップショット (固定) |
| 支払期限を過ぎる | 送付済みの表示が 期限超過 (赤チップ) に切替。手動操作不要 |
| 入金記録ダイアログで入金日を入力 | 送付済み / 期限超過 → 入金済み |
| 訂正請求書を作成 | 元の請求書 → 訂正済み |
通常はこれらの自動更新で運用できるため、ステータスメニューを手動で操作する必要はありません。
詳しい挙動は 請求書を送付する → 送付すると内容が固定されます および 請求書を訂正する を参照してください。
次にすること
- 請求書を送付する — PDF ダウンロード / メール送信
- 請求サイクルを設定する — 月次や施工完了後の自動発行
- 入金を記録する — 入金確認後のステータス更新
- 請求書を訂正する — 送付・入金後に誤りが見つかった場合
関連
- 案件で受注金額や請求パターンを決める方法は「受注金額を設定する」をご覧ください
- 振込先や会社印などの会社情報は 設定 → 会社 で登録します