請求書を作成する
請求書を作成して顧客に送付します。請求機能は 設定 → 会社 で「請求機能」を有効にすると利用できます。
作成手順
- サイドバーの 案件 → 請求 を開きます
- 右上の 新規作成 ボタンをクリックします
- 必要な情報を入力します（下記参照）
- 保存 をクリックします
入力項目
基本情報
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 請求書名 | はい | 請求書のタイトル |
| 請求担当者 | はい | 担当ユーザーを選択 |
| 請求日 | はい | 請求書の発行日 |
| 支払期限 | はい | 支払いの期限日 |
| 請求期間（開始） | いいえ | 定期案件の場合の請求期間 |
| 請求期間（終了） | いいえ | 定期案件の場合の請求期間 |
請求先
請求先は以下から選択します。
| 請求先 | 説明 |
|---|---|
| 顧客 | 顧客の住所に送付 |
| 施工場所 | 施工場所の住所に送付 |
| 元請 | 元請会社に送付 |
請求先を選択すると住所情報が自動入力されます。部署名や敬称は個別に変更できます。
明細（請求項目）
見積と同様に、2種類の行を使い分けます。
通常行（金額あり）：
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| サービス名 | はい | 請求項目の名称 |
| 数量 | はい | 数量 |
| 単位 | いいえ | 例：式、個、回 |
| 単価 | はい | 1件あたりの金額 |
| 税率 | はい | 10% または 8% |
テキスト行（金額なし）：
項目名のみ入力する行です。見出しや補足に使います。
税・割引設定
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 税区分 | はい | 「外税」または「内税」 |
| 割引 | いいえ | 金額（円）またはパーセンテージ（%） |
備考・メモ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 備考 | 請求書に印刷されます |
| 社内ノート | 社内用のメモ（印刷されません） |
施工との紐づけ
請求書には施工実績を紐づけることができます。未請求の施工が候補として表示されるため、請求対象の施工を選択して紐づけます。
金額の概算
受注金額が設定されている案件では、概算請求金額が提案されます。「明細に追加」ボタンで簡単に明細に反映できます。
請求のステータス
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 下書き | 作成中の状態 |
| 送付済み | 顧客に送付した状態 |
| 期限超過 | 支払期限を過ぎた状態 |
| 入金済み | 入金が確認された状態 |
請求一覧
請求一覧はステータスごとにタブで分かれています。
| タブ | 内容 |
|---|---|
| すべて | 全ステータスの請求書 |
| 下書き | 作成中の請求書 |
| 送付済み | 送付済みの請求書 |
| 入金済み | 入金確認済みの請求書 |
| 期限超過 | 支払期限を過ぎた請求書 |
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