請求計画とは
請求計画は、案件の 合意総額（お客様と約束した金額）を、いつ・いくらずつ請求するか を決めるものです。たとえば年間契約の定期点検を毎月 12 回に分けて請求する、半期ごとに 2 回で請求する、といった分け方を案件ごとに保存できます。
保存した計画は案件の 請求タブ に表示され、各回の請求書の状態（下書き・送付済み・入金済みなど）を同じ画面で確認できます。
前提: 設定 → 会社 で「請求機能」が有効化されていること
請求計画の案件では、請求書は自動では作られません。施工が完了しても下書きはできないので、請求タブで各回の 作成 を押し、開いた画面の 下書きを作成 で作ります。保存しただけでは請求書は作られず、お客様にも送られません。
請求タブを開く
案件詳細を開き、請求 タブを表示します（スマホでは上の 項目一覧 → 請求）。
請求タブの上に 請求計画、下に 計画外の請求書 が並びます。
請求計画のカード
| 表示 | 内容 |
|---|---|
| 右上の「N回・税抜」 | 計画の回数と、金額が税抜か税込か |
| 合意総額 | 計画で配分する金額 |
| 進み具合のバー | 合意総額のうち、送付済み（緑）と下書き（薄い青）の割合 |
| 送付済み | 送付済み・期限超過・入金済みの請求書の合計 |
| 残り | まだ送付していない金額（下書きを含む） |
各回の一覧
「第1回・第2回…」の行に、その回の 請求日・状態・金額 と操作のボタンが並びます。
| その回の状態 | 表示 | 操作 |
|---|---|---|
| 請求書がある | 下書き / 送付済み / 期限超過 / 入金済み | 詳細 を押すと、その回の請求書詳細が開きます。送付も請求書詳細から行います |
| 今、下書きを作れる | （状態の欄は空） | 作成 を押すと、保存した計画のその回が開きます（下の「各回の請求書を作る」） |
| まだ作れない | 「12/31から」「施工の完了待ち」など | 作れる日や準備条件（下で説明）を満たすまで待ちます |
回が多いときは、次の回の前後だけを表示します。全 N 回を表示 で全部を表示できます。計画を確認・変更 で、保存した計画の画面が開きます。
計画外の請求書
計画から作った請求書は上の各回に表示されるので、下の欄には 計画とは別に作った請求書（追加作業の単発の請求など）だけが並びます。計画がない案件では見出しが「請求書」になり、その案件の請求書がすべて並びます。
請求計画をつくる
請求タブの この案件の請求計画をつくる（計画がすでにある案件では 別の請求計画をつくる）から作成画面を開きます。請求書一覧の右上のメニュー（︙）→ 請求作業一覧 を開き、請求計画を作成 からも作れます。
作成は 請求先 → 請求条件 → 予定・保存 の 3 ステップです。
1. 請求先
請求する顧客を選びます。案件の請求タブから開いた場合は、案件と顧客が最初から決まっています。
2. 請求条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求する総額 | 今回の合意総額 を直接入れるか、明細（内容・単価・数量・税率）から計算します。受注見積から選ぶ で受注した見積の金額を引き継げます |
| 対象の期間 | 請求の対象になる期間の開始日・終了日 |
| 請求する月 | 毎月 / 偶数月 / 奇数月 / 間隔を指定 / 月を選ぶ / 初月と最終月 / 初月に一括 から選びます |
| 請求日・支払期限 | 顧客の請求条件があればそれを引き継ぎます。変更 で今回だけ変えられます |
3. 予定・保存
各回の請求日・支払期限・金額の予定を確認し、計画名を付けて保存します。金額の分け方（均等・比率・個別）もここで調整できます。今回の請求日・支払期限を、次回から使う顧客の請求条件 として一緒に保存することもできます。
各回の請求書を作る
請求タブの各回の一覧で、その回の 作成 を押すと、保存した計画の画面のその回が開きます。そこで 下書きを作成 を押すと、その回の金額で請求書の下書きができます。
できた下書きは、ほかの請求書と同じように内容を確認して 送付 します。
計画から作った請求書の 金額は請求計画と連動します。請求書詳細には 明細を編集 が出ず、代わりに 請求計画で金額を変更 のリンクが出ます。金額を変えるときは、計画の「これからの請求を変更」（下で説明）から直します。
準備条件
回ごとに、下書きを作れるようになる条件を決められます。保存した計画の画面で各回の 準備条件 を押して選びます。
| 準備条件 | 下書きを作れるようになるとき |
|---|---|
| 予定日で準備 | その回の請求日が来たとき |
| 施工後に準備 | 対象の施工が完了したとき（案件に紐づく計画だけ） |
| 締め日後に準備 | 締め日を過ぎたとき（案件に紐づく計画だけ） |
これからの請求を変更する
保存した計画の画面の これからの請求を変更 から、まだ作成していない回の金額や日程を変えられます。合意総額が変わったとき（値上げ・追加工事など）は、変更理由と適用日を入れて合意総額を変更します。作成済み・送付済みの回はそのまま残ります。
終わった計画
終了した計画は請求タブに 計画：終了 と表示され、計画を確認 から中身を見られます。
顧客の請求条件
顧客ごとに、いつもの 請求する月・請求日・支払期限 を「顧客の請求条件」として保存しておくと、次に作る請求計画に引き継がれます。
顧客詳細 → 概要 → 請求設定 の 顧客の請求条件 で設定します。保存しても、すでにある請求計画や請求書は変わりません。
以前からの案件（旧請求設定）
以前の方式（請求サイクル）で請求していた案件には、請求タブの下に 旧請求設定 が表示されます。旧請求設定がある案件では、二重の請求予定を作らないよう新しい請求計画は追加できません。詳しくは「旧請求設定（以前からの案件）」をご覧ください。