案件とは
案件は、顧客との 1 つの契約をまとめる 箱 です。案件という箱の中に、施工計画・見積・請求書を入れ、受注金額や請求サイクルを一元管理します。
| 案件の箱に入るもの | 役割 |
|---|---|
| 施工計画 (1 つ以上) | いつ・何回・どこで施工するかのテンプレート |
| 見積 (任意・複数) | 提案・受注額の根拠 |
| 請求書 (複数) | 施工実績に基づく請求 |
| 受注金額 / 請求サイクル | 案件のメタ情報 |
契約期間 は案件自体には保存されません。中に入っている施工計画の 開始日 〜 終了日 から自動で算出され、案件詳細ページに表示されます。
PICO では、案件を 単独で 新規作成する画面はありません。後述の経路で施工計画や見積を作成する流れの中で、必要に応じて新しい案件 (箱) が一緒に作られます。
案件の作成経路
案件は以下のいずれかの経路で作成されます。どの経路でも、紐づける顧客が事前に登録されている必要があります。
経路 1: 施工計画から作成
施工計画を作る際に「新規案件で作成」を選ぶと、新しい案件が施工計画と一緒に作られます。
- サイドバー上部の 「+」 ボタン → 施工計画 → 施工計画を作成 (または案件一覧の「新規作成」ボタン)
- 顧客を選択
- 新規案件で作成 カードを選び、案件名・営業所・担当者などを入力
- 続けて施工計画 (繰り返し設定・単発施工) を入力
- 保存 をクリック
詳しくは「施工計画を作成する」をご覧ください。
経路 2: 見積の受注確定から作成
受注確定した見積から案件を作成できます。見積で詰めた金額・サービス内容を案件に引き継げます。
- 受注確定する見積を開きます
- 受注 ボタンをクリック
- 新規案件を作成 を選んで案件名を入力
- 作成 をクリック
詳しくは「受注を確定する」をご覧ください。
アクセス方法
作成済みの案件は次の場所から確認できます。
- パソコン — サイドバーの 案件 → 案件 を開きます
- スマートフォン — ホーム画面の 案件 タイルをタップします
案件のステータス
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 進行中 | 施工が進行している状態（初期値） |
| 完了 | すべての施工が完了した状態 |
| 一時停止 | 案件を一時的に停止している状態 |
| キャンセル | 案件がキャンセルされた状態 |
ステータスは案件の詳細ページから変更できます。
案件が「完了」に自動で進むかどうかは、請求機能のオン/オフ で変わります。
- 請求機能オフ — すべての施工計画が完了した時点で、案件は自動で「完了」になります
- 請求機能オン — すべての施工計画が完了しても、紐づく請求書がすべて入金済みになるまで 案件は「進行中」のままです (請求書が 1 件も無い案件も「進行中」のまま)
案件一覧
サイドバーの 案件 → 案件 から一覧を確認できます。
検索・フィルター
- 案件名・顧客名でのキーワード検索
- ステータスタブ (進行中 / 完了 / 一時停止 / 中止 / 削除済み / すべて)
- 「絞り込み」ボタンで担当者・営業所などのさらに細かいフィルター
一覧で見える情報
| 表示 | 内容 |
|---|---|
| 案件名 | クリックで詳細ページに遷移 |
| 顧客 / 施工場所 | 紐づく顧客・現場 |
| 契約期間 | 施工計画から算出された期間 |
| 施工 X / Y | 完了済み / 全件 (報告書件数も併記) |
| 請求 X | 紐づく請求書の件数 |
| ステータスバッジ | 進行中・期限切れ など |
案件の詳細ページ
案件をクリックすると詳細ページが開きます。
ここから以下の操作を行えます。
| 操作 | 説明 |
|---|---|
| 施工計画の作成 | 案件に施工計画 (繰り返し + 単発) を追加 |
| 受注金額の設定 | 受注金額を入力 or 見積から紐づけ |
| 報告書設定 | 報告書テンプレート・送付先・元請の紐づけ等 (後述) |
| 請求設定 | 請求サイクル・締め日・支払期限等 (請求機能が有効な場合、後述) |
| ステータスの変更 | 完了 / 一時停止 / キャンセルに変更 |
| 再契約 | 契約を更新して新しい案件を作成 |
案件単位の設定 (報告書 / 請求)
案件の詳細ページには 報告書設定 と 請求設定 のアコーディオンがあり、その案件だけに適用する設定をカスタマイズできます。
顧客から引き継ぐ初期値
案件を作成した時点で、その案件の 報告書設定 / 請求設定 は紐づく顧客の設定から自動的に引き継がれます。多くの場合、顧客側で 1 度設定しておけば、その顧客のすべての案件で同じ運用になります。
引き継がれる主な項目:
- 報告書設定: 報告書テンプレート / 送付先メール / 送付方法 (メール/郵送) / 元請紐づけ / 監督者表示 など
- 請求設定: 請求サイクル (毎月/半年/年 1 回/都度/一括) / 締め日 / 支払期限 / 請求先 など
案件単位での上書き
「この案件だけ別のテンプレートを使いたい」「この案件だけ請求サイクルを変えたい」といったケースでは、案件詳細の 報告書設定 / 請求設定 アコーディオンから案件単位で上書きできます。
案件単位で上書きしても、顧客側の設定は変わりません。あくまでその案件にだけ反映される個別設定です。
設定の優先順位
PICO は 会社 → 顧客 → 案件 の順で設定が上書きされます。案件で個別設定した項目はその案件で最優先され、未設定の項目は顧客 → 会社 の順にフォールバックします。
詳しい設定項目は「報告書テンプレートを管理する」「請求サイクルを設定する」をご覧ください。
次にすること
案件が作成された後は、以下のステップに進みます。
- 施工計画を作成する — 繰り返し・単発の施工スケジュールを設定します
- 受注金額を設定する — 必要に応じて予算を設定します
- 現場で施工を実施する — スケジュールに沿って施工を行います
- 報告書を作成する — 施工記録をもとに報告書を生成します