営業分析で成果を見る - ユーザーガイド

営業分析とは

営業 → 営業分析では、商談の記録から営業の成果を集計して表示します。

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営業分析を見られる人を増やしたい場合は、PICO サポートにご連絡ください。

上部のタブで見たい内容を切り替えます。対象月・集計範囲（会社全体 / 所属営業所全体 / 自分）・担当者を変えると、各タブの数字がその条件で集計し直されます。

タブ	分かること
全体	その月の受注額・受注件数・受注率、受注額の推移（過去6か月）、新規商談・見積提出・対応・現地調査の件数、現在の商談の状況
担当者別	担当者ごとの受注額・受注件数・受注率・新規商談・見積提出・対応の件数
獲得経路	その月に受け付けた商談を、獲得経路・紹介元・初回の連絡手段ごとに集計した受注状況
目標設定	営業所ごとの月間受注目標（税抜）の設定

右上の 期間・クロス集計 からは、期間を自由に指定して担当者別・営業所別・月別に集計できます（下の「期間を指定して集計する」）。

受注額（税抜）・受注件数・受注率と、目標を設定していれば達成率が表示されます。受注率は「受注 ÷（受注＋失注）」です。

数字を押すと、その数字に含まれる商談の明細が開きます。

担当者ごとの実績を一覧で比べられます。担当者名で検索できます。

期間・クロス集計 を押すと、期間・行（担当者 / 営業所）・列（月 / 獲得経路）・指標を選んで集計できます。グラフと集計表が同時に表示され、CSV で集計表を出力できます。

分析対象は2種類あります。

期間（今月・今四半期・今期・前期・任意の開始日と終了日）、行、列、指標を選び、集計を押します。

集計表の数字を押すと、その数字に含まれる商談の一覧が開きます。全体の行や総計の列の数字も押せます。件数が 0 のマスは押せません。

一覧の行を押すと、その商談の詳細画面に移ります。受注率の数字を押した場合は、受注と失注の両方が表示されます。

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一覧の件数・金額は、押した数字と必ず一致します。数字の中身を確かめたいときに使ってください。

新規商談は、お客さまから相談を受け付けた日で数えます。受付日時が入力されていない商談（こちらから提案した商談など）は、PICO に登録した日で数えます。

目標設定タブで、目標を設定を押し、営業所を選んで月間の受注目標（税抜）を入力し、目標を保存を押します。