受注・失注を登録から「受注して案件化」を選ぶ
顧客から発注の連絡を受けたら、商談詳細の 受注・失注を登録を開き、受注して案件化を選びます。上部の 受注・失注からも同じ画面へ進めます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 案件名 | 作成する案件の名前。顧客名が初期表示されます |
| 案件担当者 | 案件を担当する社員。複数選択できます。商談の担当営業が初期表示されます |
| 受注見積 | 顧客が採用した見積を選びます。商談に紐づく候補が1件だけなら自動で選択されます |
| 受注額（税抜・任意） | 見積なしを選んだ場合に入力できます |
見積の候補には、見積名と税抜金額が表示されます。送付済みで、まだ案件に紐づいていない、この顧客の見積が候補になります。
⚠️
候補の見積がある状態で 見積なしを選ぶと、確認画面が表示されます。採用された見積がある場合は、受注見積として選択してください。
案件化するを押すと、処理中はボタンに進行状況が表示されます。完了すると作成された案件の詳細へ移動します。
金額の引き継ぎ
- 受注見積を選んだ場合は、その見積の税抜合計が案件の受注金額になります
- 見積なしで受注額を入力した場合は、その金額が案件へ記録されます
- 見積なしで金額も入力しなかった場合は、受注金額を未設定のまま案件化できます。後から見積を紐づけるか、案件で金額を登録してください
案件へ引き継がれる情報
| 項目 | 引き継ぎ内容 |
|---|---|
| 顧客 | 商談の顧客 |
| 担当者 | 案件化の画面で選んだ案件担当者 |
| 社内メモ | 商談の社内メモ |
| 現地調査・調査報告書 | 作成した案件からも参照できます |
| 請求計画 | 自動では作られません。案件の請求タブから作ります（顧客の請求条件があれば、請求日・支払期限を引き継ぎます） |
案件化の後に最初の施工計画を作成すると、商談の 対象施設（施工場所）・カテゴリ・サービス・対象種が初期値として使われます。
💡
対象施設・サービス・対象種は案件自体へ固定でコピーされるのではなく、最初の施工計画を作るときの初期値になります。施工計画の作り方は「プランを作成する」をご覧ください。
見積と商談の状態
見積
- 選択した受注見積は 受注済になり、作成された案件に紐づきます
- 選択しなかった見積はそのまま残ります。不要な見積は見積画面で状態を更新してください
商談
- 商談の段階が 受注になり、関連情報の 受注した案件から作成した案件を開けます
- PICOが自動登録した追客予定は取り消されます。手動で登録した予定は残ります
- 受注後は顧客の変更、再度の案件化、失注への変更はできません
案件化できないとき
| 状況 | 対処 |
|---|---|
| 商談が失注済み | 先に 失注を解除してください |
| すでに案件化済み | 関連情報の 受注した案件から既存の案件を開いてください |
| 見積が別の商談・案件に紐づいている | この商談で利用できる見積を選び直してください |
| 見積に改訂版がある | 最新版の見積を選んでください |
受注後の進め方は「案件を作成する」をご覧ください。