受注して案件化する
顧客から発注の連絡が来たら、商談詳細のヘッダー右上 … から 受注して案件化 を選びます。スマートフォンでは、ステップバー右端の 受注/失注 からも同じ操作ができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 案件名 (必須) | 作成する案件の名前。初期値は顧客名です。「〇〇店 ネズミ駆除」のように、後で案件一覧で見分けられる名前にしておくと便利です |
| 案件担当者 (必須) | 案件を担当する社員。初期値は商談の担当営業です。施工を別の人が受け持つなら、ここで変えられます |
| 受注見積 (任意) | 顧客が採用した見積を選びます。商談に紐づく見積が 1 件だけなら自動で選ばれます |
案件化する を押すと案件が作られ、そのまま案件詳細に移動します。
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候補の見積があるのに「見積なし」のまま案件化しようとすると、確認が表示されます。見積を出した商談では、受注見積を選ぶのが基本です。
受注時に引き継がれるもの
案件へ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 顧客 | 商談の顧客がそのまま案件の顧客になります |
| 担当者 | ダイアログで選んだ案件担当者 |
| 金額 | 受注見積を選んだ場合はその見積の金額 (税抜)。選ばない場合は商談の 金額見込み |
| メモ | 商談のメモが案件の社内メモになります |
| 現地調査・調査報告書 | 案件詳細から調査報告書を開けるようになります (商談側にも残ります) |
| 請求サイクル | 顧客に既定の請求テンプレートがあれば、案件の請求サイクルが自動で作られます |
最初の施工計画へ
案件を作った直後に 施工計画を作成 すると、商談で登録した 施工場所 (施設)・カテゴリ・サービス・対象種 が初期値として入ります。受注見積を選んでいれば、見積の明細に近い内容が優先されます。
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施設・サービス・対象種は案件そのものにはコピーされず、最初の施工計画を作るときの初期値として使われます。2 つ目以降の施工計画では、改めて選んでください。施工計画の作り方は「プランを作成する」をご覧ください。
見積に起きること
- 受注見積に選んだ見積は 受注済 になり、案件に紐づきます
- 選ばなかった見積 (この商談の他の見積) はそのまま残ります。不要なものは見積画面で失注にしてください
商談に起きること
- 段階が 受注 になり、ヘッダーに 案件を見る ボタンが表示されます
- PICO が自動登録した追客予定 (「回答を確認する」「また見る」の再連絡など) は取り消されます。手で登録した予定は残るので、引き継ぎ連絡などに使えます
- 受注後は顧客の変更と、再度の受注・失注操作はできません
案件化できないとき
| 状況 | 原因と対処 |
|---|---|
| 失注した商談 | 失注済みの商談は案件化できません。先に 失注を解除 してください |
| すでに案件化されている | この商談からは既に案件が作られています。案件を見る から開けます |
| 見積が別の商談・案件に紐づいている | 別の商談で作った見積や、既に案件に紐づいた見積は選べません。この商談の見積タブから作り直してください |
| 見積が古い版 | 見積を改訂した後は、最新の版だけが選べます |
受注後の案件の進め方は「案件を作成する」以降の記事をご覧ください。