営業活動と現地調査を記録する

実施した対応を記録する

商談詳細の 対応を記録で、予定していなかった着信や訪問なども含め、実施済みの対応を記録します。

記録した内容は、商談の履歴と 営業 → 営業活動一覧に時系列で表示されます。

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「メモ」は実施済みの記録専用です。次に行うことは 営業予定に登録してください。

商談詳細の 次の予定にある 予定を追加で、次のアクションと日時を登録します。

電話、メール、訪問、WEBのほか、現地調査や見積の予定も登録できます
主担当には自分が初期表示されます。ほかの人の予定として登録することもできます。登録した後も、予定の編集で主担当を変えられます（実施済みや、日報で確定した予定は変えられません）
訪問・WEBなどでは **同行者（任意）**を加えられます。同行者の日報にも、この予定が候補として表示されます
登録した予定は営業ボード、カレンダー、商談詳細に表示されます
実施したら商談詳細で 実施済みを押し、実施済みにするで確定します。必要に応じて **実施メモ（任意）**を入力できます。営業ボードでは完了から実施済みにできます
実施済みにした後は、予定時の内容と実施メモが分かれて読みやすく表示されます

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見積を送付した後などは、PICOがフォロー予定を自動で登録することがあります。日時が決まっていない予定は営業ボードの 次の予定未設定に表示されるため、日程を決めるから設定してください。

カレンダーで 営業予定を追加するときは、先に顧客を選びます。

この順序にすることで、会社単位の顧客と、実際の対象施設・サービスを持つ商談を取り違えにくくなります。

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日時は会社の業務時間帯（日本時間）で表示されます。スマートフォンでは端末標準の日時ピッカーが開きます。縦画面でも入力欄が隠れにくいよう、選択後はフォームに戻って内容を確認できます。

商談詳細の 調査・見積にある 現地調査を依頼を押します。

項目	内容
自分で行く / 担当者に依頼	調査に行く人を選びます。依頼する場合は営業所と実施者を指定できます
日程未定で依頼	日時が決まっていないときに選ぶと、日時を入れずに依頼できます
開始日時 / 終了日時	開始を入れると、終了は1時間後が初期表示されます
メモ	現地で確認してほしい内容を実施者へ共有します

登録すると商談は 調査予定になり、実施者へ通知されます。予定はその人の営業ボードとカレンダーにも表示されます。

現地調査の実施者が当日の日報を開くと、調査が営業の候補として表示されます。内容を確認して確定すると、日報の実績になります。

詳しくは「日報を書く」をご覧ください。