商談を登録する - ユーザーガイド

商談を作成する

パソコンでは、営業ボードの 新規商談、または 営業 → 商談リストの 商談を作成から登録します（営業ボードの 新規商談 は、画面の幅が狭いと表示されません。そのときは商談リストから登録します）。

スマートフォンでは、画面下のバーの＋ → 営業 → 新規商談 から登録します。営業の画面を開いているときは、＋を押すと一番上に 新規商談 が出ます。

入力欄は お客さま / 受付情報 / 相談内容 / 担当 に分かれています。パソコンでは左にお客さま・受付情報、右に相談内容・担当が並び、スマートフォンではお客さま → 相談内容 → 受付情報 → 担当の順に縦に並びます。

既存顧客から検索して選びます。PICOに未登録の顧客なら 新規顧客に切り替え、法人 / 個人を選んで顧客名を入力します。電話番号と 話した相手 は任意です。ご本人以外（ご家族など）と話した場合は、話した相手に入力します。

顧客に施設が1件だけ登録されている場合は自動で選択されます。複数ある場合は、この相談の施工場所を選びます。既存顧客では 話した相手を選ぶから、話したお客様側の担当者を複数選べます。

相談内容に、お客さまの相談や要望を入力します。入力した内容は商談の営業履歴に残ります。既存顧客で話した相手を選んだ場合は必須です。

受付情報の 獲得経路を お客様からの依頼 / 紹介 / こちらからの提案 / その他から選びます（必須）。紹介なら紹介元を、名前を入力 か 顧客から選ぶ で記録できます。

その下には「受付今日 14:05」のように受付日時が出ています（作成画面を開いた日時が入ります）。前日の電話を今日入力するときなどは変更を押し、初回の連絡手段・受付日時・依頼区分（調査・見積の相談 / 直接の発注 / 未定）を入力します。

担当の 担当営業には自分が初期表示されます。

必要に応じて 詳しく入力 を押し、サービス・対象種・金額見込み・社内メモを入力します。最後に 作成するを押します。

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新規顧客と同名・同電話番号の顧客が見つかった場合は重複候補が表示されます。二重登録を避けるため、既存顧客ではないか確認してください。

商談は顧客に紐づき、必要に応じて対象施設を1件選びます。

営業 → 商談リストでは、商談を状態別に確認できます。

進行中は、受注・失注になっていないすべての商談です
新規 / 調査予定 / 調査済 / 見積提出済 / 受注 / 失注で状態を絞り込めます
受注・失注を選ぶと、今月 / 先月 / 今年度 / 全期間 / 期間指定で集計期間を変えられます。期間は端末の時刻に関係なく日本時間の0時で区切ります。今年度は会社設定の期首月から数えます
顧客名・施設名の検索と、担当者の絞り込みができます
次の予定には直近の営業予定が表示されます。期限を過ぎると「期限超過」、日時が決まっていない場合は「日時未定」と表示されます

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スマートフォンでは状態のチップを押すと、下から状態の一覧が開きます。

商談を開くと、上部に段階（新規・調査予定・調査済・見積提出済・受注・失注）と顧客・施工場所が表示されます。PCでは 内容 / 履歴のタブと、右側の 関連情報で構成されます。スマートフォンでは 内容 / 履歴 / 関連のタブを切り替えます。

場所	できること
次の予定	直近の予定を確認し、電話 / 対応を記録 / 予定を追加から記録・予定を登録する。予定は実施済みで完了にする
商談内容	金額見込み・担当営業・社内メモなどを確認する
調査・見積	現地調査を依頼 / 見積を作成から次の段階へ進める
受付情報を表示	獲得経路・依頼区分・初回の連絡手段・紹介元・受付日時（なければ登録日時）を確認する
履歴	電話・メール・訪問などの対応記録を時系列で確認する
関連情報	顧客、見積、調査報告書、受注後の案件へ移動する

決着したら右上の 受注・失注を登録から受注・失注を登録します。

ヘッダー右上の … から商談情報の編集や削除ができます。

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受注済みの商談は顧客を変更できません。商談を削除すると、紐づく活動履歴、現地調査、調査報告書も削除されます。