商談を登録する - ユーザーガイド

商談を作成する

営業ボード右上の + 新規商談 から作成します。営業 → 商談の一覧画面にある + 商談を作成 からも同じダイアログが開きます。

項目	内容
流入元	どこから来た相談か (Web・メール / 電話 / 紹介 / 既存顧客 / 営業 / その他)。後から集計に使えます
顧客 (必須)	既存の顧客から選びます。未登録なら + 新しい顧客を作成からその場で登録できます
担当営業	この商談を追いかける担当者。初期値は自分です
カテゴリ / サービス	想定している事業とサービス内容。商談の一覧や集計で使います
対象種	対象の害虫・害獣 (複数可)。チェーン店舗のように同じ顧客から複数の依頼が来るとき、店名と対象種で商談を見分けられます
金額見込み	受注できたときの想定金額。見積を出す前の段階で、営業ボードの集計に使われます
メモ	相談内容の要点

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必須は顧客だけです。電話を受けた直後は顧客とメモだけ入れて作成し、担当営業やサービスは後から商談詳細で編集できます。

作成すると商談詳細が開きます。

上部の 受付 → 現地調査 → 見積 → 受注/失注 は、商談がいまどの段階かを示します。各段階の下に日付が出ます (受付日、調査の予定日、見積の送付日)。

段階は操作に応じて自動で進みます。詳しくは「営業管理でできること」をご覧ください。

タブ	内容
履歴を記録	電話・メール・訪問などの対応をその場で記録します
営業予定	次にやることを日時付きで登録します。営業ボードの「今日の予定」「期限超過」に出ます
現地調査	現地調査を予定し、実施後は調査報告書を作ります
見積	この商談に紐づく見積を作成・確認します

履歴と予定・調査の使い方は「営業活動と現地調査を記録する」をご覧ください。

ヘッダー右上の … から、商談の編集 (顧客・担当・金額見込みなど) と削除ができます。

⚠️

受注済みの商談は顧客を変更できません (案件側の顧客と食い違うため)。商談を削除すると、紐づく活動履歴・現地調査・調査報告書もまとめて消えます。

営業 → 商談を開くと、進行中の商談が段階ごとのタブで一覧できます。

上部のボタンで段階を切り替えます。進行中 は受注・失注になっていないすべての商談です。受注 / 失注 は右の集計期間 (今月など) で絞られます
検索ボックスで顧客名・施設名を、担当者 で担当営業を絞り込めます
次の予定 列には次の営業予定と日付が出ます。期限を過ぎたものは「期限超過」、日時が決まっていないものは「日時未定」と表示されます