商談を閉じる - ユーザーガイド

なぜ「閉じる」が必要か

見積を送って返事が来ない商談は、誰かが閉じない限りいつまでも「見積フォロー」に残り続けます。放っておくと営業ボードが対応しない商談で埋まり、本当に追うべき商談が見えなくなります。

営業ボードの 要対応 と 見積フォロー のドロワーには、その場で片付けるための出口が 2 つ用意されています。

出口	いつ使うか	何が起きるか
また見る	まだ見込みはあるが、今は動けない	指定した日に再連絡する予定が登録され、それまで要対応から消えます
閉じる	見込みが無い、または重複・誤登録	失注として商談を終了します。理由の区分を残します

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これらの操作ができるのは、営業ボードを自分で表示しているときと、自分が担当の商談だけです。

要対応のカード、または見積フォローの 整理する を押すとドロワーが開きます。

行の右下に出るボタンは、その商談の状態によって変わります。

ボタン	出る条件	動き
また見る ▾	次の予定が無い	2 週間後 / 1 か月後 / 3 か月後から選ぶと、その日 9:00 に「再連絡」の電話予定が作られます
日程を決める	日時未定の予定がある	商談詳細でその予定の日程変更を開きます (翌日 9:00 が初期値)
日程変更 / 完了	期限超過の予定がある	予定の日時を変える / 実施済みにする
閉じる	自分が担当の商談	失注理由を選んで商談を終了します
→	常に	商談詳細を開きます

「また見る」で作った予定は、指定日を過ぎると 期限超過の営業予定 として戻ってきます。同じ商談に「また見る」を 2 回押しても予定は 1 つだけで、日付が更新されます。

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「また見る」は見積フォローの件数を減らしません (返事待ちの見積があることは変わらないため)。見積フォローから外すには、見積のステータスを更新するか、商談を閉じてください。

同じ理由で閉じる商談が複数あるときは、チェックボックスで選んで まとめて閉じる を押します。

一度に閉じられるのは 50 件までです。選んだ中に他の人が担当に変わった商談が混ざっていると、その商談名を表示して全体を中止します (一部だけ閉じることはありません)。一覧を更新してからやり直してください。

区分	使いどころ
返答なし	見積を出したが連絡が取れない。滞留の大半はこれです
価格が合わない	金額で折り合わなかった
他社に決定	競合に決まった
顧客都合で見送り	予算・時期・工事中止など、顧客側の事情で無くなった
自社都合で辞退	手が回らない、エリア外、採算が合わない
重複・誤登録	同じ依頼が二重に登録されていた、誤って作った。受注率などの集計から除外されます
その他	上記に当てはまらない。補足が必須です

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「返答なし」は立派な失注理由です。「まだ決まっていないから閉じられない」と残し続けるより、返答なしで閉じて、問い合わせがあれば 失注を解除 する方が営業ボードは健全に保てます。

商談を失注にすると、次の処理がまとめて行われます。

失注後に問い合わせがあった場合は、商談詳細の失注バナーにある 失注を解除 を押します。

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区分を導入する前に失注にした商談は、理由の区分が「未分類 (旧データ)」と表示されます。