商談を失注にする - ユーザーガイド

追客を続けるか、失注にするかを決める

見積を送って返事が来ない商談や、長期間動きのない商談を残し続けると、本当に対応すべき商談が見つけにくくなります。

営業ボードの 要対応や 見積フォローから、次のどちらかを選びます。

操作	使う場面	結果
フォローを設定	見込みはあるが、今は対応しない	指定日に再確認する予定を登録する
失注にする	見込みがない、見送りになった、重複・誤登録だった	理由を記録して商談を終了する

明日 / 3日後 / 1週間後から再確認日を選びます。指定日にフォロー予定が表示され、対応を忘れにくくなります。

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フォローを設定しても、返事待ちの送付済み見積がある商談は 見積フォローに残ります。顧客の返事を記録するか、受注・失注を登録すると一覧が更新されます。

失注にするを押し、理由と必要な補足を入力します。

確認画面では、対象件数と理由を確認してから確定します。

営業ボードのドロワーで同じ理由の商談をチェックし、まとめて失注を押します。一度に操作できるのは50件までです。

すでに受注・失注になっている商談は飛ばして続け、処理済みの件数を表示します。選択後に担当者が変わった商談など、更新できない商談が含まれている場合は、一部だけを失注にせず全体を中止し、原因の商談の顧客名を表示します。表示を更新し、対象を確認してからやり直してください。

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「返答なし」も失注理由の一つです。返事がない商談を残し続けるより、一度失注にして、連絡があったら解除する方が営業ボードを整理できます。

失注後に商談を再開する場合は、商談詳細の失注理由の横にある 失注を解除を押します。

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古い商談では、失注理由が「未分類（旧データ）」と表示される場合があります。