営業ボードで追客する - ユーザーガイド

営業ボードとは

パソコンではサイドバーの 営業 → 営業ボード、スマートフォンでは画面下のバーの足あとのアイコン（営業）を押し、下から出る営業の一覧で 営業ボード を開きます。「今日やること」「返事待ちの見積」「止まっている商談」を一画面で確認できます。

左上の表示範囲で、自分の担当分と、営業所または会社全体を切り替えられます。複数営業所を利用している会社では、見たい営業所も選べます。

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失注などの更新操作は、原則として自分が担当する商談で行います。全体表示は、チームの状況確認や担当者への声かけに利用してください。

今日の営業予定と現地調査が時刻順に並びます。行を押すと商談詳細を開けます。

見積を送付し、顧客の返事を待っている商談が表示されます。見積金額、送付からの日数、最後に連絡した日、次の予定を確認できます。

商談の 対応するを押すと、次の操作を選べます。

スマートフォンでは、これらの操作が画面下から開くドロワーに大きく表示されます。

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見積フォローに出るのは、返事待ちの送付済み見積がある商談です。顧客から返事が来たら、対応内容または商談結果を記録してください。

対応が止まっている商談を3つの観点で表示します。カードを押すと対象の商談がドロワーで開きます。

今すぐ対応しない商談は フォローを設定を押し、明日 / 3日後 / 1週間後から再確認日を選びます。

指定日のフォロー予定が登録され、その日になると営業ボードに表示されます。同じ商談で再度設定すると、既存のフォロー予定の日付が更新されます。

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フォロー予定を設定しても、返事待ちの見積自体は見積フォローに残ります。商談が決着したら 受注・失注を登録してください。

商談状況では、進行中の商談を段階ごとの件数で確認できます。件数を押すと、その状態に絞った商談リストへ移動します。

最近の営業活動には、直近の電話・メール・訪問などが新しい順に表示されます。すべて見るから営業活動一覧を開けます。