営業ボードで追客する

営業ボードとは

サイドバーの営業を開くと営業ボードが表示されます。「今日やること」「返事待ちの見積」「止まっている商談」を一画面に集めた、営業の朝に最初に開く画面です。

左上の 自分 / 営業所 で、自分の担当分だけを見るか、営業所全体を見るかを切り替えます。

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「閉じる」「また見る」などの操作ができるのは自分のときだけです。営業所 では閲覧のみになります (他人の商談をまとめて閉じてしまう事故を防ぐため)。

今日の日付の営業予定と現地調査が時刻順に並びます。行をクリックすると商談詳細に移動します。

受注済みの商談に残っている予定 (引き継ぎの連絡など) もここに出ます。失注した商談の予定は出ません。

見積を送付して返事待ちの商談が並びます。1 行ごとに、見積金額・送付からの日数・最後に連絡した日と、次の予定が表示されます。

右上の 整理する を押すと、返事待ちの見積をまとめて片付けるドロワーが開きます (「商談を閉じる」)。

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見積フォローに出るのは「返事待ちの見積が 1 件以上ある商談」です。見積が承認・却下・受注・失注のどれかになると、その商談は自動で外れます。顧客から返事が来たら、見積のステータスを更新するのが一覧を正しく保つコツです。

対応が止まっている商談を 3 つの観点で数えます。カードをクリックすると、その一覧がドロワーで開きます。

カード	条件	次にやること
次の予定未設定	未完了の予定が無い、または日時が決まっていない予定しか無い商談	次の予定を登録する。日時未定の予定があれば日程を決める
7日以上動きなし	7 日間、活動・調査・見積のどれにも動きが無く、先の予定も無い商談	連絡するか、「また見る」で再開日を決めるか、閉じる
期限超過の営業予定	予定日を過ぎた未完了の営業予定	実施したなら完了に、まだなら日程変更

ドロワーの各行から、その場で次のアクションに進めます。操作の詳細は「商談を閉じる」をご覧ください。

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「期限超過の営業予定」は予定の担当者で数えます。応援で他の営業所の調査に行く場合など、自分が担当でない商談の予定も自分の要対応に出ます。その行では完了と 日程変更 はできますが、商談を 閉じる ことはできません (商談の担当者だけが閉じられます)。

進行中の商談の段階ごとの件数です。数字をクリックすると、その段階の商談一覧に移動します。