会社設定とは
会社設定は、PICO 全体に影響する 会社単位 の設定をまとめた画面です。会社情報、機能のオン・オフ、報告書期限、報告書テンプレート、申請承認などをここから管理します。
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会社設定は基本的に管理者向けの画面です。初期設定の流れは「初期設定ガイド」で全体像を把握してから、本記事で詳細を確認するのがおすすめです。
アクセス方法
設定 → 会社 を開きます。
設定セクション
会社設定ページは複数のカードで構成されています。各カードは関連する設定をグループ化しています。
1. 基本情報
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 会社名 | はい | 報告書・見積書・請求書に表示 |
| フリガナ | いいえ | カタカナで入力 |
| 郵便番号 | はい | 7 桁で住所自動入力 |
| 住所 | はい | 都道府県・市区町村・町名番地 |
| 電話番号 | いいえ | |
| メールアドレス | いいえ | |
| ロゴ | いいえ | 報告書・見積書・請求書のヘッダーに表示 |
| 会社印 | いいえ | 報告書・見積書に押印として表示 |
2. 業務機能のオン・オフ
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 見積・受注 | 見積書の作成・送付・受注管理 |
| 経費 | 施工ごとの経費記録・粗利分析 |
| 請求 | 請求書の作成・発行（見積機能が前提） |
請求機能を有効にした場合は、追加で 法人番号・適格請求書発行事業者・振込先 を入力します。
3. 日報
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 日報 | 日報の入力・管理、勤怠集計、生産性分析 |
| 経費入力（日報内） | 日報から経費を入力可能に |
| 施工金額入力（日報内） | 日報に施工金額の入力欄を追加（売上計算用） |
4. セキュリティ
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 2 段階認証 | ログイン時にメールで認証コードを送信 |
5. 報告書
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 報告書提出期限 | 施工完了から提出期限までの日数 |
| 報告書送付期限 | 提出から送付期限までの日数 |
6. 報告書テンプレート
会社デフォルトのテンプレートを指定します。新規作成する報告書に自動適用されます。詳しくは「報告書テンプレートを管理する」をご覧ください。
7. 申請承認
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 申請機能 | 有給休暇・残業・徴休などの申請を提出・承認 |
申請機能を有効にすると、各営業所の詳細ページから承認経路を設定できます。
関連
- 初期設定の流れは「初期設定ガイド」をご覧ください
- 営業所の作成・編集は「営業所を管理する」をご覧ください
- 報告書テンプレートの詳細は「報告書テンプレートを管理する」をご覧ください