顧客提案とは
顧客提案は、報告書の「顧客への提案」欄に挿入する 定型文 を登録するマスタです。よく使う改善提案や注意喚起をテンプレ化しておけば、報告書作成時に選択するだけで済みます。
報告書コメントと同じ仕組みですが、用途別に分けて管理 できるよう独立したマスタになっています。
- 報告書コメント — 施工内容に関するコメント（例: 「特に異常は見られませんでした」）
- 顧客提案 — 顧客への提案（例: 「定期的な薬剤交換をお勧めします」）
アクセス方法
設定 → 顧客提案 を開きます。
事業カテゴリで分けて管理する
ページ上部に 事業カテゴリ のドロップダウンがあり、カテゴリごとに提案文を切り替えて表示できます。
- 例: 「PCO」「リフォーム」「清掃事業」など、サービス管理で登録したカテゴリ単位で別々に提案文を持てる
- カテゴリを切り替えると、該当カテゴリの提案文だけが表示される
- 報告書作成時には、その案件の事業カテゴリに紐づく提案文だけが選択肢として出ます
登録手順
- ページ上部の 事業カテゴリ で、提案文を登録したいカテゴリを選択
- 右上の 新規追加 ボタンをクリック
- 提案文を入力
- 保存 をクリック
提案文の例:
- 「次回までに環境改善（食料品の保管見直し）をご検討ください」
- 「外部からの侵入経路を遮断するため、隙間の補修をお勧めします」
- 「6 ヶ月ごとの定期点検契約をご検討いただけますと、より早期に異常を検知できます」
編集・削除
- 編集: 一覧から提案文をクリック
- 削除: 削除アイコンをクリック (アーカイブとして残ります)
- 削除済み表示 ボタンで削除済みも確認・復元できます
詳しい操作と復元の挙動は「削除とアーカイブ」をご覧ください。
利用される場面
報告書作成の コメント・提案ステップ で、登録した提案文の一覧から選択できます。選択後にテキストを追加・修正することも可能です。
関連
- 報告書コメントの定型文は「報告書コメントを管理する」をご覧ください
- 報告書作成手順は「報告書を作成する」をご覧ください