報告書を承認する
承認機能を有効にすると、報告書の送付前に承認者のチェックを受けることができます。
承認機能の設定
承認機能は営業所ごとに設定します。
- 設定 → 営業所 を開きます
- 対象の営業所の報告書設定を開きます
- 承認機能を有効にする をオンにします
- 承認者 を選択します
- 必要承認数 を設定します
承認の流れ
1. 承認を申請する
報告書を作成したら、承認者に承認を申請します。
- 報告書の詳細ページを開きます
- 承認を申請 ボタンをクリックします
- 承認者を確認して送信します
2. 承認者が確認する
承認者には通知が届きます。報告書の内容を確認し、以下のいずれかを行います。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| 承認 | 報告書の内容を承認します。コメントを添えられます |
| 却下 | 報告書を差し戻します。修正が必要な理由をコメントで伝えます |
3. 承認結果の確認
報告書作成者は、承認・却下の結果を報告書の詳細ページで確認できます。
承認のステータス
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 承認未申請 | まだ承認を申請していない状態 |
| 承認待ち | 承認者の確認を待っている状態 |
| 承認済み | 承認者が承認した状態 |
| 却下 | 承認者が差し戻した状態 |
却下された場合
報告書が却下された場合は、内容を修正して再度承認を申請できます。
- 報告書を編集して修正します
- 再度 承認を申請 をクリックします
承認履歴
承認のやり取り（申請・承認・却下）はタイムラインとして報告書の詳細ページに表示されます。コメントも含めて履歴が残ります。