報告書の承認

報告書をお客様にメール送信する前に、社内の 承認者 のチェックを必須にする機能です。「現場担当者が作成 → 営業所長が確認 → OK で顧客送付」のような業務フローを組めます。

承認機能がオンの場合、メール送信 ボタンは 承認後にのみ有効 になります。新人スタッフの内容を上長が確認したい、複数人でダブルチェックしたい場合に有効です。

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承認機能をオフにすれば、報告書はそのまま送付できる状態になります (PDFダウンロードは承認なしでも可能)。

承認機能の設定

承認機能は営業所単位で管理されます。設定箇所は営業所数によって変わります。

詳しくは「営業所を管理する」の 2. 報告書承認 節をご覧ください。

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営業所ごとに承認ルールを変えられます。会社全体で 1 つの設定ではなく、各営業所が独自の承認フローを持てます。

報告書詳細画面の右上にステータスバッジが表示されます。

申請後、承認順路の 1 番目の承認者に通知が届きます。

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承認待ちの間は、申請した内容を保つため報告書を直接編集できません。修正が必要な場合は、却下・差し戻し後にカード一覧から修正して再申請します。

承認者には通知バナーで「承認待ちの報告書があります」と表示されます。

アクション	動作
承認	承認順路の次の承認者へ進む (最後の場合は承認完了)
却下	報告書作成者に差し戻し。理由をコメントで伝える

複数承認者を順序付けで設定している場合、1 番目が承認すると 2 番目へ、と順送りで進みます。

承認が完了すると:

承認済み・送付済みなど、内容が固定された報告書では顧客署名を書き換えられません。署名を含む訂正が必要な場合は、報告書の状態を確認して社内の手順に沿って対応してください。

承認後のメール送信については「報告書を PDF・メールで送付する」をご覧ください。

報告書が却下されると、作成者に通知が届きます。

承認のやり取り (申請・承認・却下) はタイムラインとして報告書詳細に表示されます。コメントも含めて履歴が残ります。