報告書を PDF・メールで送付する

報告書を PDF・メールで送付する

報告書詳細画面から、PDF のダウンロード、お客様へのメール送信、追加ファイルの添付などができます。送付内容のレイアウトは 報告書テンプレート で決まります。

アクセス方法

報告書詳細画面の右上にある 編集・出力 ボタンをクリックします。

PDF をダウンロードする

編集・出力 → PDFダウンロード を選択すると、ブラウザ経由で PDF が生成されダウンロードが始まります。

お客様の署名・不在確認

報告書を PDF にする前に、PICO は お客様の署名 か 顧客不在 のどちらかを記録するよう促します。両方が未記録のままダウンロードしようとすると、確認ダイアログが出ます。

メールで送付する

編集・出力 → メール送信 からお客様に PDF をメール添付で送付できます。

送付画面の項目

写真 PDF

施工写真を別 PDF にまとめて添付できます。写真が多い報告書では、レイアウトを写真専用 PDF に分けることで本体 PDF が読みやすくなります。

PDF・メールに含まれる内容

PDF とメール添付に含まれる項目は 報告書テンプレート で制御します。標準で含まれるのは以下です。

• 会社情報 (ロゴ・住所・登録番号)
• 顧客・施工場所情報
• 担当者・(承認設定時は) 監督者
• 施工日時
• 図面とマーカー配置図
• 資材カテゴリ / 設置機器 / メモ / 写真の一覧表
• 目視調査結果
• コメント・改善提案
• 次回施工予定
• 顧客署名欄

各セクションは 報告書テンプレート の設定で表示 ON/OFF・順序を変更できます。詳しくは「報告書テンプレートを管理する」をご覧ください。

送付履歴を確認する

過去に送信したメールの履歴は、報告書詳細の メールアイコン から確認できます。履歴画面では送付日時・宛先・件名・本文を確認し、新しいメール送信画面も開けます。

メールが届かないとき

「相手から『届いていない』と言われた」「迷惑メールに振り分けられた」場合は、以下を確認してください。

差出人情報

PICO から送信されるメールの差出人は次の形式です。

• 差出人: [差出人名] <noreply@pi-co.app> — 差出人名は送付フォームで指定したユーザー氏名
• 返信先: 送付フォームで選択したメールアドレス (ユーザー個人 / 会社 / 営業所)

pi-co.app ドメインは SPF / DKIM 認証済み ですが、相手のメールサーバーやフィルタ設定によっては迷惑メール扱いになることがあります。

相手側で確認してもらうこと

1. 迷惑メール (スパム) フォルダ を確認する
2. プロモーション / お知らせ などのタブを確認する (Gmail など)
3. pi-co.app ドメインを 受信許可リスト に追加する

再送する

PICO には専用の再送ボタンはありません。編集・出力 → メール送信 から同じ宛先で再度送信してください。

• 件名・本文はデフォルトが再度自動入力されるので、必要に応じて編集
• 件名に「【再送】」を付けると相手にも分かりやすくなります

それでも届かない場合

PICO サポートまでお問い合わせください。送付履歴のスクリーンショット、送信した日時、宛先を教えていただけるとスムーズに対応できます。

報告書の発行名義 (自社名義 / 元請名義)

元請から受けた仕事では、報告書 PDF を 元請の名義 で出せます。案件詳細の 設定 タブの 帳票の名義 にある「報告書」の行で、案件ごとに切り替えます。

• 顧客に元請が登録されていないときは、元請名義は選べません (「顧客の元請を確認」から登録できます)
• 案件ごとに元請を指定した案件では、新しく作る報告書の名義もその 案件の元請 になります
• 元請名義をオンにしていても発行者が登録されていない場合は、自社名義で出力されます。画面に注意が表示されるので、出力前に設定を確認してください

報告書テンプレートで表示項目をカスタマイズ

PDF・メール送信に含まれるセクションは、設定 → 報告書テンプレート で作成・編集するテンプレートで制御します。テンプレートは:

• 会社デフォルト — 会社全体の標準
• 顧客ごと — 特定顧客向けのレイアウト
• 案件ごと — 特定案件向けのレイアウト

の 3 階層で優先適用されます。詳しくは「報告書テンプレートを管理する」をご覧ください。

関連

• 報告書を作成する — 報告書の作成フロー
• 報告書の承認 — メール送信前の承認フロー
• 報告書テンプレートを管理する — PDF レイアウトとセクションの ON/OFF