見積を送付する

作成した見積書をPDFとしてメールで送付できます。

送付手順

見積の詳細ページを開きます
右上の送付ボタンをクリック
ダウンロード または メール送信 を選択
- ダウンロード — 見積書 PDF をその場でダウンロード (印刷・郵送用)
- メール送信 — メール送信ドロワーが開く (次節)
メール送信の場合は、宛先・件名・本文を確認・編集して送信をクリック

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下書きの見積をメールで送信すると、ステータスが自動で 送付済み になります。ダウンロード ではステータスは変わらないので、印刷・郵送で渡したときは、見積詳細のステータスを 送付済み に切り替えてください。

「送信先を選択」セクションのチェックボックスで送付先候補を選びます。チェックを入れたメールアドレスが下の To フィールドに自動追加されます。

宛先候補	説明
顧客	顧客に登録されたメールアドレス
元請	顧客の元請に登録されたメールアドレス (元請がある場合)
施工場所	施工場所に登録されたメールアドレス
追加Email	顧客設定に登録した追加のメールアドレス (登録がある場合)

To フィールドには直接メールアドレスを追加することもできます (チェックボックスと併用可)。

相手が「返信」ボタンを押したときの返信先メールアドレス。デフォルトはログインユーザーのメール。会社・営業所メールに切り替えることもできます。

会社設定をもとに自動入力されます。送信前に自由に編集できます。

例 (件名): 【株式会社○○○】見積書送付のご案内

見積書 PDF が自動添付されます (添付欄に PDF ファイル名が表示される)。

見積書 PDF には以下が含まれます。

送付したメールの履歴は、見積の詳細ページの履歴タブにある 送信履歴を見る から確認できます (送付済みの見積では、内容タブ上部の「送信済み」の行の詳細からも開けます)。送信日時、配信状態、宛先、件名、本文が記録されます。

「相手から『届いていない』と言われた」「迷惑メールに振り分けられた」といった場合は、以下を確認してください。

PICO から送信されるメールの差出人は次の形式です。

pi-co.app ドメインは SPF / DKIM 認証済み ですが、相手のメールサーバーやフィルタ設定によっては迷惑メール扱いになることがあります。

見積詳細の履歴タブにある 送信履歴を見る から、送信日時・配信状態・宛先・件名・本文を確認できます。

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配信状態 には、相手のメールサーバーが受け取ったか (配信完了)、受け取りを拒否したか (配信失敗) などが表示されます。迷惑メールフォルダに振り分けられたかどうかや、開封されたかどうかは PICO 内では確認できません。

PICO には専用の再送ボタンはありません。送付ボタンから同じ宛先で再度送信してください。

PICO サポートまでお問い合わせください。送付履歴のスクリーンショット、送信した日時、宛先を教えていただけるとスムーズに対応できます。