見積を送付する
作成した見積書をPDFとしてメールで送付できます。
送付手順
- 見積の詳細ページを開きます
- 右上の 送付 ボタンをクリック
- ダウンロード または Email送信 を選択
- ダウンロード — 見積書 PDF をその場でダウンロード (印刷・郵送用)
- Email送信 — メール送信ドロワーが開く (次節)
- メール送信の場合は、宛先・件名・本文を確認・編集して 送信 をクリック
メール送信ドロワー
送信先を選択
「送信先を選択」セクションのチェックボックスで送付先候補を選びます。チェックを入れたメールアドレスが下の To フィールドに自動追加されます。
| 宛先候補 | 説明 |
|---|---|
| 顧客 | 顧客に登録されたメールアドレス |
| 施工場所 | 施工場所に登録されたメールアドレス |
To フィールドには直接メールアドレスを追加することもできます (チェックボックスと併用可)。
To / CC
- To (宛先): 受信者
- CC (写し): 関係者への共有 (任意)
返信先 (Reply-To)
相手が「返信」ボタンを押したときの返信先メールアドレス。デフォルトはログインユーザーのメール。会社・営業所メールに切り替えることもできます。
件名・本文
会社設定をもとに自動入力されます。送信前に自由に編集できます。
例 (件名): 【株式会社○○○】見積書送付のご案内
添付 PDF
見積書 PDF が自動添付されます (添付欄に PDF ファイル名が表示される)。
PDF に含まれる内容
見積書 PDF には以下が含まれます。
- 会社情報 (ロゴ・住所など)
- 顧客情報
- 見積明細
- 金額の集計
- 備考
- 会社印 (登録済みの場合)
送付履歴
送付したメールの履歴は見積の詳細ページの メール送信詳細 ボタンから確認できます。送付日時、宛先、件名、本文が記録されます。
メールが届かないとき
「相手から『届いていない』と言われた」「迷惑メールに振り分けられた」といった場合は、以下を確認してください。
差出人情報
PICO から送信されるメールの差出人は次の形式です。
- 差出人:
[差出人名] <noreply@pi-co.app>— 差出人名は送付フォームで指定したユーザー氏名 - 返信先: 送付フォームで選択したメールアドレス（ユーザー個人 / 会社 / 営業所のいずれか）
pi-co.app ドメインは SPF / DKIM 認証済み ですが、相手のメールサーバーやフィルタ設定によっては迷惑メール扱いになることがあります。
相手側で確認してもらうこと
- 迷惑メール（スパム）フォルダ を確認する
- プロモーション / お知らせ などのタブを確認する（Gmail など）
pi-co.appドメインを 受信許可リスト に追加する
送付履歴で送信内容を再確認する
見積詳細の メール送信詳細 ボタンから、送信日時・宛先・件名・本文を確認できます。
送付履歴は PICO 側の 送信試行の記録 です。実際に届いたかどうかは相手のメールサーバー側に依存するため、PICO 内では確認できません。
再送する
PICO には専用の再送ボタンはありません。送付 ボタンから同じ宛先で再度送信してください。
- 件名・本文はデフォルトが再度自動入力されるので、必要に応じて編集します
- 件名に「【再送】」を付けると相手にも分かりやすくなります
それでも届かない場合
PICO サポートまでお問い合わせください。送付履歴のスクリーンショット、送信した日時、宛先を教えていただけるとスムーズに対応できます。