見積を送付する
作成した見積書をPDFとしてメールで送付できます。
送付手順
- 見積の詳細ページを開きます
- 送付 ボタンをクリックします
- 宛先・件名・本文を確認・編集します
- 送信 をクリックします
送付画面の設定
宛先
送付先は、顧客の登録情報から自動で候補が表示されます。
| 宛先候補 | 説明 |
|---|---|
| 顧客 | 顧客に登録されたメールアドレス |
| 元請 | 元請に登録されたメールアドレス |
| 施工場所 | 施工場所に登録されたメールアドレス |
| 追加メール | 任意のメールアドレスを入力できます |
宛先（To）とCC（写し）をそれぞれ設定できます。
差出人・返信先
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 差出人名 | ログインユーザーの氏名（自動入力） |
| 返信先 | ユーザーのメール、会社メール、営業所メールから選択 |
件名・本文
件名と本文にはテンプレートが自動入力されます。内容は送付前に自由に編集できます。
PDFの添付
見積書はPDF形式で自動的にメールに添付されます。PDFには以下が含まれます。
- 会社情報（ロゴ・住所など）
- 顧客情報
- 見積明細
- 金額の集計
- 備考
- 会社印（登録済みの場合）
送付履歴
送付したメールの履歴は見積の詳細ページから確認できます。送付日時、宛先、件名、本文が記録されます。