見積セットでまとめて明細を作る

見積セットとは

見積セットは、サービスごとに 「いつも一緒に使う品目の組み合わせ」 を登録しておく仕組みです。

たとえば「スズメバチ駆除」なら基本料金 + 出張料金 + スズメバチ駆除の 3 品目。これを見積セットに登録しておくと、見積を作るときに サービスを 1 つ選ぶだけで 3 行がまとめて入ります。

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品目を 1 行ずつ選ぶ方法との違いは、まとめて入るかどうか です。品目を 1 つずつ選ぶ方法も引き続き使えます。行数が多いサービスほど見積セットが効きます。

見積セットは サービスごと に設定します。

検索欄（「見積へ追加する品目を検索・新規登録」）に品目名を入れると、登録済みの品目が候補に出ます。まだ品目マスタに無い名前を入力した場合は 「「◯◯」を品目に登録」 から、その場で品目を新規作成してセットに追加できます。右上の 「品目を新規登録」 ボタンからも登録できます。

追加した品目は、数量の指定と、上下ボタンでの 並び替え ができます。ここで決めた並び順が、そのまま見積明細の行順になります。

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基本料金・出張料金のように全サービス共通で必要な品目は、各サービスの見積セットの先頭に入れておく と、どのサービスを選んでも同じ並びで明細ができあがり、抜け漏れがなくなります。

まだ何も登録していないサービスには「見積セットは空です。品目を追加すると、見積作成時にまとめて呼び出せます。」と表示されます。

見積の明細セクションの下、「通常行」「テキスト行」 ボタンの隣にある 「サービスから明細を追加」 を押します。

サービスの検索欄（「サービスを検索」）が開くので、使いたいサービスを選びます。

明細リストの先頭にある 「よく使う組み合わせから追加」 の下の 「サービスセットから追加」 ボタンをタップします。サービス選択は画面下から出るシートで行います。

サービスを選ぶと、すぐには明細に入らず 「見積セットを確認」 ダイアログが開きます。ここで今回の見積に合わせた調整ができます。

下部に 明細小計 が出るので、追加前に金額を確認できます。よければ 「◯品目を見積に追加」 を押します。

見積セットから追加すると、次の項目が自動で入ります。

明細の項目	入る値
項目名	品目名
単位	品目に設定した単位
単価	品目の初期単価（確認画面で変更した場合はその値）
数量	見積セットで設定した数量（確認画面で変更した場合はその値）
税率	品目の既定税率（未設定なら 10%）
金額	単価 × 数量で自動計算

追加された行には サービス名のバッジ が付き、どのサービスから入れた行か一目で分かります。バッジの × を押すと、その行のサービス紐づけだけを外せます。

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初期単価を設定していない品目は、明細の単価が「0」と表示されます。 確認画面では空欄・金額「未設定」と表示されますが、明細に入ったあとは 0 になります。都度見積もりの品目（処分費・封鎖作業など）は、明細に入れたあと必ず単価を入力してください。0 のままだと 0 円で計算されます。

明細は追記されます。 すでに入力済みの明細がある状態でサービスを選んでも、既存の行は消えません。複数のサービスを続けて追加して、1 つの見積にまとめることもできます。

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例外は新規作成画面の まだ何も入力していない空の 1 行だけ の状態です。このときだけ空行が置き換わります。1 文字でも入力してあれば上書きされません。

追加後はマスタと連動しません。 明細に入った時点の品名・単価・単位がそのままコピーされます。あとから品目マスタや見積セットを変更しても、作成済みの見積は変わりません。

構成品目が 0 件のサービス を選んだ場合は「このサービスには構成品目がありません。サービス名を1行の明細として追加します。」と表示され、サービス名だけが 1 行入ります。