受注管理
見積から請求まで、入金管理まで一気通貫。
害虫駆除・害獣駆除の見積書作成、定期契約の請求書発行、経費・薬剤原価の管理、案件別の粗利可視化まで。お金の流れが 1 アプリで見える化されます。
PROBLEM
受注・請求、こんな悩みありませんか?
お金の流れが「ブラックボックス」になっていませんか?
- 見積書を Excel で作成しており、薬剤・工数の計算ミスが発生しやすい
- 定期駆除契約の請求が月次で手作業、漏れやダブルが起きがち
- 案件ごとの粗利が見えず、どの顧客が儲かるか感覚で判断している
- 経費の薬剤原価と移動費が分かれており、実際の利益が月末まで不明
FUNCTIONS
PICO の受注管理機能
見積書の作成・受注管理
顧客・取引先、明細、有効期限を入力して見積書を作成。送付済み・受注・失注などの状態も管理できます。
請求書の発行・送付・入金管理
請求書を作成して PDF またはメールで送付。未入金・入金済み・期限超過などの状態を一覧で確認できます。
経費管理 (薬剤原価・移動費)
外注費、交通費、資材費などを案件・施工に紐づけて登録。受注金額とあわせて採算を確認できます。
案件別の粗利可視化
受注金額と登録済み経費から、案件ごとの暫定粗利と粗利率を表示。金額の変更履歴も残せます。
請求サイクルから下書きを自動生成
月締め、偶数月、半年ごとなどの請求サイクルを設定。生成された下書きを担当者が確認・編集してから送付できます。
USECASE
使い方のイメージ
- 1
問合せを受けて見積作成
顧客・取引先と明細を入力して見積書を作成。PDFで内容を確認し、送付後の状態も管理します。
- 2
受注 → 施工 → 請求
受注した見積を案件の受注金額に反映。請求サイクルを設定している場合は、条件に応じて請求書の下書きが作られます。
- 3
案件・施工ごとに経費を登録
外注費、交通費、資材費などを登録し、受注金額に対する暫定粗利を案件画面で確認します。
- 4
月末の粗利集計
売上・経費・粗利を営業所、担当者、期間で絞り込み、施工実績とあわせて振り返ります。