顧客管理
顧客・物件・契約を、一元化して、取りこぼさない。
ペストコントロール業界特有の「顧客」「施工場所」「元請」の三層構造を正しく管理。過去の駆除履歴・契約更新日・担当者変遷を即参照し、属人化を解消します。
PROBLEM
顧客管理、こんな悩みありませんか?
「前はどうだったっけ?」で、時間を奪われていませんか?
- 顧客情報がエクセル、物件情報が別ファイル、元請データが担当者の頭の中、と分散している
- 過去の駆除履歴を探すのに毎回時間がかかり、前任者が退職すると完全に辿れなくなる
- 定期駆除契約の更新時期を忘れ、失注することがある
- 元請と直請の関係が紙の契約書でしか管理されておらず、案件の紐付けが煩雑
FUNCTIONS
PICO の顧客管理機能
顧客・物件・元請の三層管理
PCO 業界特有の「顧客 (契約先)」「物件 (施工場所)」「元請 (紹介元)」を別レコードで管理し、複雑な関係性を正確に整理します。
過去の駆除履歴・請求履歴
顧客別・物件別に過去すべての施工記録・請求書・薬剤使用状況が時系列で表示。前任担当者の退職後も履歴が残ります。
定期契約の更新通知
契約更新月の 30 日前に自動通知。更新漏れで失注するリスクを排除します。
元請経由の元受・下請関係
元請から紹介された案件、下請に出している案件を紐付けて管理。手数料計算・振り分けも自動化。
顧客別の売上実績
顧客ごとの年間売上・粗利・施工回数を集計。主要顧客の維持・重点フォローに活用できます。
USECASE
使い方のイメージ
- 1
新規問合せを顧客登録
電話やメールの問合せを受けたら、顧客・物件・元請を PICO に登録。
- 2
過去の類似案件を参照
近隣の類似物件の駆除履歴を検索。薬剤・工数の相場感を即把握。
- 3
施工後、履歴が自動蓄積
施工管理で登録した情報が顧客・物件カードに自動紐付け。
- 4
次年度の更新通知
契約更新月の前月に自動通知が届き、契約継続の提案ができる。