顧客管理
顧客・物件・契約を、一元化して、取りこぼさない。
ペストコントロール業界で分かれやすい「顧客」「施工場所」「元請」をそれぞれ登録し、案件に紐づけて管理。担当者が変わっても過去の対応を辿れます。
PROBLEM
顧客管理、こんな悩みありませんか?
「前はどうだったっけ?」で、時間を奪われていませんか?
- 顧客情報がエクセル、物件情報が別ファイル、元請データが担当者の頭の中、と分散している
- 過去の駆除履歴を探すのに毎回時間がかかり、前任者が退職すると完全に辿れなくなる
- 定期駆除契約の更新時期を忘れ、失注することがある
- 元請と直請の関係が紙の契約書でしか管理されておらず、案件の紐付けが煩雑
FUNCTIONS
PICO の顧客管理機能
顧客・物件・元請の三層管理
PCO 業界特有の「顧客 (契約先)」「物件 (施工場所)」「元請 (紹介元)」を別レコードで管理し、複雑な関係性を正確に整理します。
過去の駆除履歴・請求履歴
顧客・物件から案件や施工記録を辿れます。担当者が変わっても、過去の対応を確認して次の作業に入れます。
再契約時期の確認
進捗ボードに、1か月以内に契約期間が終了する案件を表示。再契約が必要な案件を確認できます。
元請・下請の関係管理
顧客と元請を分けて登録し、関係する案件に紐づけて管理。契約先と施工先が異なる案件も整理できます。
顧客・物件から履歴を確認
顧客詳細から施工場所や関連案件へ移動し、現在の契約と過去の対応を一続きで確認できます。
USECASE
使い方のイメージ
- 1
新規問合せを顧客登録
電話やメールの問合せを受けたら、顧客・物件・元請を PICO に登録。
- 2
顧客・物件から案件を作成
契約先の顧客と実際の施工場所を分けて登録し、関係する案件に紐づけます。
- 3
施工後の履歴を確認
顧客や施工場所から関連案件を開き、施工・報告書・請求の状況を確認します。
- 4
再契約時期を確認
進捗ボードで契約終了が近い案件を確認し、再契約の手続きや顧客への連絡につなげます。