日報を書く
日報は「その日の予定に入っていた施工を実績として確定する」+「当日発生した施工や事務作業を追加で登録する」のセットで作ります。出退勤打刻と一緒に提出すれば、労務ダッシュボード・経営分析にそのまま反映されます。
前提: 設定 → 会社 で「日報機能」を有効化していること
日報一覧
サイドバーの 予定 → 日報 から日報一覧を開きます。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 日付ナビ | ◀ / ▶ で前後の日に移動 |
| すべて / 自分のみ | チーム全員 / 自分のみで絞り込み |
| 日報を作成 | 当該日の日報作成画面に遷移 |
スマートフォンでも同じ日報一覧画面にアクセスできます。
日報作成画面の構成
日報を作成 から開く画面は左右 2 ペイン構成です。
| エリア | 内容 |
|---|---|
| 上部 | 日付 / 出勤打刻 / 退勤打刻 / 日報を提出する |
| 左ペイン | ブロック追加ボタン (+施工 / +作業 / +休憩) + その日のブロック一覧 |
| 右ペイン (作業タブ) | 選択中のブロックの編集 |
| 右ペイン (メモタブ) | 全体メモ (1 日のサマリ) |
| 右ペイン (確認タブ) | 提出前の集計表示 |
スマートフォンでは縦長 1 カラムレイアウトで同じ要素が積まれます。
1. 案件由来の施工を実績として確定する
左ペインには、その日のスケジュールに入っていた 案件由来の施工 があらかじめ並びます。⚠️ 未確定 マークが付いた状態でスタートします。
- 未確定マークの施工ブロックをクリック
- 右ペインに 施工内容 フォームが開く
- 必要に応じて開始/終了時刻 (5 分単位) を実際の作業時間に修正
- このブロックを確定 をクリック → 未確定マークが消える
確定すると、その施工が「実績」として記録されます。
案件由来の施工は 種類・名称・施工場所・事業内容・サービス内容 が自動入力されており、これらは編集不可です。時間 (と日報設定で有効化されていれば施工金額・経費) のみ編集できます。
スマートフォンでは施工カードをタップするとボトムシートで詳細フォームが開きます。
2. 突発の施工・作業を追加する
予定になかった 飛び込みの施工 や、書類作成・移動・打合せ など事務作業も日報に追加できます。
| ブロック種別 | 色 | 用途 |
|---|---|---|
| 施工 | 青 | 当日に飛び込んだ施工 (= 簡易施工) |
| 作業 | 橙 | 書類作成・移動・打合せ・事務作業など施工以外 |
| 休憩 | 灰 | 休憩時間 |
簡易施工 (突発の施工を追加)
左ペインの + 施工 ボタンから追加する施工ブロックは「簡易施工」として扱われます。
- 顧客・施工場所を選んで日報上で施工を立ち上げできる
- 簡易施工は 顧客に紐づき、案件として履歴に残ります (後から案件一覧でも参照可能)
- 案件の事前準備なしに、その場で「やった施工」を記録できる便利な仕組み
急なスポット駆除依頼などで案件をきちんと立てる時間がないとき、まず簡易施工で記録 → 後から案件詳細で内容を整える運用ができます。
作業ブロック (施工以外)
書類作成・社内打合せ・移動などの 施工外の業務時間 を記録します。
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 作業名 | はい | 自由テキスト (例: 月次請求書作成、得意先訪問) |
| 開始 / 終了 | はい | 5 分単位 |
| 同行ユーザー | いいえ | 他のメンバー |
| 詳細情報 | いいえ | 顧客・施工場所・元請を任意で紐付け |
休憩ブロック
休憩時間を記録。開始 / 終了時刻のみのシンプルなブロックです。
出退勤を打刻する
画面上部の 出勤 --:-- / 退勤 --:-- ボタンをクリックして打刻します。
| 操作 | 内容 |
|---|---|
| 出勤 クリック | 現在時刻を出勤時刻として記録 |
| 退勤 クリック | 現在時刻を退勤時刻として記録 |
| 時刻部分クリック | 後から時刻を修正可能 |
打刻していないと 日報を提出する ボタンが押せません。詳しくは「勤怠を管理する」をご覧ください。
施工金額・経費を日報で記録する (オプション)
設定 → 会社 → 日報 で「施工金額・経費の入力を有効化」をオンにすると、各施工ブロックの編集フォームに以下の項目が表示されます。
- 施工金額 (実績・任意) — その施工で実際に発生した売上 (受注按分の目安が表示される)
- 経費 (任意) — 経費を追加 ボタンから種別・金額を入力
これらは経営分析の 生産性タブ に反映され、社員別の「実働あたり粗利」が算出できるようになります。
現場での入力: スマホ・タブレットで施工終了直後に金額と経費を入れる運用にすると、後でまとめて事務処理する手間がなくなります。施工単位の収益性が日次でリアルタイムに見える状態を作るのが目的です。
メモタブ
右ペインの メモ タブで、1 日全体のサマリ (フリーテキスト) を残せます。報告事項・引き継ぎ事項・トラブル記録などに使います。
確認タブ
提出前に 確認 タブで全体を見直します。
| セクション | 内容 |
|---|---|
| 勤怠情報 | 出勤 / 退勤 / 休憩の合計 |
| ブロックサマリ | 確定済みブロックの表 (種類・名称・時間・施工金額・経費・粗利) |
| 全体メモ | メモタブで入力した内容 |
警告メッセージ (未確定ブロックあり / 出退勤未入力など) が出ている場合は、左ペインに戻って修正します。
日報を提出する
すべて確定したら、画面右上 日報を提出する をクリック。提出後はチームメンバーの日報一覧 (上司が見るリスト) に並びます。
日報の表示と編集
提出済みの日報は、日報一覧の日付ナビで該当日を開いて確認できます。自分のみ フィルタで自分の日報だけを表示できます。
提出後のコメント・リアクション
提出された日報には、チームメンバーが コメント や 絵文字リアクション を付けて反応できます。日報カード右下の コメント ボタンや、左下の絵文字ボタンから操作します。
詳しくは「コメント・リアクション」をご覧ください。
関連
- 勤怠を管理する — 出退勤の打刻と修正
- 労務ダッシュボード — 全社員の勤怠・休暇集計
- 申請を提出する — 有給・残業などの申請
- 施工実績・生産性を分析する — 日報の実績を集計