初期設定ガイド

初期設定の流れ

PICOにログインしたら、まず以下の順番で初期設定を行いましょう。すべて「設定」メニューから操作できます。

1. 会社情報の登録
2. 機能の有効化
3. 営業所の作成（複数拠点がある場合）
4. エリアの作成（担当区域で施工場所を分ける場合）
5. マスタデータの登録（サービス・対象種・薬剤）
6. ユーザーの招待

1. 会社情報を登録する

サイドバーの 設定 → 会社 を開きます。

以下の情報を入力してください。

入力が終わったら「保存」をクリックします。

2. 機能を有効化する

同じ「会社」設定ページの下部に、機能の有効/無効を切り替えるスイッチがあります。業務に合わせて設定してください。

請求機能を使う場合は、以下の追加項目も入力してください。

• 法人番号 — 13桁の法人番号
• 適格請求書発行事業者 — チェックを入れると登録番号が自動生成されます
• 振込先 — 銀行口座情報（例：PICO銀行町田支店 (普通) 0000000）

3. 報告書の設定

「会社」設定ページでは、報告書に関する設定も行えます。

会社共通の設定：

• 報告書提出期限（日数） — 施工完了から何日以内に提出するかを設定
• 報告書送付期限（日数） — 提出から何日以内に送付するかを設定

承認設定（営業所ごと）：

承認設定は営業所単位で管理します。営業所の報告書設定画面から以下を設定できます。

• 承認機能を有効にする — オンにすると、報告書の提出時に承認が必要になります
• 承認者 — 承認を行うユーザーを選択
• 必要承認数 — 選択した承認者のうち何名の承認が必要かを設定

複数の営業所がある場合は、それぞれの営業所で個別に承認設定を行えます。

4. 営業所を作成する

複数の拠点がある場合は、設定 → 営業所 から営業所を追加します。

「営業所を追加」ボタンで複数の営業所を一度に登録できます。

営業所を作成したら、各営業所の報告書設定画面から承認設定を行ってください。

5. エリアを作成する（任意）

設定 → エリア を開きます。

施工場所を地域や担当区域ごとにグループ分けしたい場合は、エリアを作成します。

手順：

1. 「追加」をクリックしてエリアを作成（例：「東京エリア」「関西エリア」）
2. 必要に応じて担当ユーザーを割り当て
3. 後から顧客一覧で施工場所に一括設定できます

エリアの詳しい使い方は「エリアを管理する」をご覧ください。

6. サービスを登録する

設定 → サービス管理 を開きます。

サービスは「カテゴリ（事業）」と「サービス内容」の2階層で管理します。カテゴリを自由に作成できるため、害虫防除以外の事業（消毒、衛生管理、設備点検など）もまとめて管理できます。

手順：

1. 「事業追加」をクリックしてカテゴリを作成（例：「害虫駆除」「消毒」「設備点検」）
2. カテゴリのタブを選択
3. 「追加」でサービス内容を登録（例：「ゴキブリ駆除」「ネズミ駆除」）

サービスは見積書や請求書の明細に使用されます。

7. 対象種を登録する

設定 → 対象種 を開きます。

施工で記録する害虫・害獣の種類を登録します。

8. 薬剤・資材を登録する

設定 → 薬剤・資材 を開きます。

施工で使用する薬剤やトラップを登録します。

カテゴリ別の追加項目：

• トラップ — トラップの色（色ピッカーで選択。報告書のマーカー色になります）
• 薬剤 — 有効成分、希釈倍率

仕入れ先の情報（メーカー名・仕入れ先・仕入れ先コード）も任意で登録できます。

9. ユーザーを追加する

ユーザーの追加はPICOチームが対応いたします。追加したいユーザーのメールアドレスと氏名をPICOチームまでお知らせください。

初期設定が完了したら

以上で基本的な初期設定は完了です。次のステップに進みましょう。

• 顧客と施設を登録する — まずは顧客情報と施工場所を登録します
• 案件を作成する — 顧客に紐づけて案件を作成し、施工計画を立てます