初期設定ガイド

初期設定の流れ

PICOにログインしたら、まず以下の順番で初期設定を行いましょう。すべて「設定」メニューから操作できます。

1. 会社情報の登録
2. 機能の有効化
3. 報告書の設定
4. 営業所の作成（複数拠点がある場合）
5. エリアの作成（担当区域で施工場所を分ける場合）
6. サービスの登録
7. 対象種・薬剤の登録
8. ユーザーの招待
9. その他の詳細設定

設定サイドバーには次のように項目が並んでいます。

1. 会社情報を登録する

サイドバーの 設定 → 会社 を開きます。

「基本情報」カードの右上の 編集 ボタンから以下を入力してください。

入力が終わったら「保存」をクリックします。

2. 機能を有効化する

会社設定ページには、業務に応じてオン・オフを切り替えられる機能があります。

組織

業務機能

請求機能を使う場合は、追加で次の項目も入力してください。

• 法人番号（13桁）
• 適格請求書発行事業者（チェックすると登録番号が自動生成）
• 振込先（例：PICO銀行町田支店 (普通) 0000000）

日報

セキュリティ

申請承認

報告書テンプレート

新規作成する報告書に自動適用されるテンプレートを指定できます。テンプレート自体の作成は 設定 → 報告書テンプレート から行います。詳しくは「報告書テンプレートを管理する」をご覧ください。

3. 報告書の設定

「会社」設定ページでは、報告書に関する期限と承認設定も行えます。

会社共通の期限設定：

報告書の提出・送付の期限日数を設定できます。期限を超えた施工は 進捗ボード で「報告遅延」「送付遅延」として表示されます。

運用方針に合わせて変更してください。

承認設定：

報告書をお客様に送付する前に、社内の 承認 を必須にする機能です。「現場担当者が報告書を作成 → 営業所長が内容を確認 → OK が出てからお客様に送付」のような品質チェックの業務フローを実現できます。

承認機能をオフにすると、報告書は作成 → そのまま送付できる状態になります。新人が作成した報告書を上長が確認したい場合や、複数人でダブルチェックしたい場合に有効化を検討してください。

承認設定は営業所単位で管理されますが、設定場所は営業所の数によって変わります。

• 営業所が 1 件のみの場合 — 会社設定ページ (設定 → 会社) の中に承認設定カードが表示されます
• 営業所が 2 件以上の場合 — 設定 → 営業所 から対象の営業所詳細を開き、承認設定を行います

どちらの場合も設定項目は同じです。

• 承認機能を有効にする — オンにすると、報告書の提出時に承認が必要になります
• 承認者 — 承認を行うユーザーを選択
• 必要承認数 — 選択した承認者のうち何名の承認が必要かを設定

4. 営業所を作成する

複数拠点がある場合は、設定 → 営業所 から営業所を追加します。

「営業所を追加」ボタンで複数の営業所を一度に登録できます。

営業所を 2 件以上にすると、承認設定の場所が 会社設定 → 各営業所詳細 に切り替わります (上の「3. 報告書の設定」参照)。営業所ごとに個別に承認ルールを組めるようになります。

5. エリアを作成する（任意）

施工場所を地域や担当区域でグループ分けしたい場合は、設定 → エリア からエリアを作成します。

手順：

1. 「追加」をクリックしてエリアを作成（例：「東京エリア」「関西エリア」）
2. 必要に応じて担当ユーザーを割り当て
3. 後から顧客一覧で施工場所に一括設定できます

詳しくは「エリアを管理する」をご覧ください。

6. サービスを登録する

設定 → サービス管理 を開きます。

サービスは「カテゴリ（事業）」と「サービス内容」の2階層で管理します。カテゴリを自由に作成できるため、害虫防除以外の事業（消毒、衛生管理、設備点検など）もまとめて管理できます。

手順：

1. 「事業を追加」でカテゴリを作成（例：「清掃」「消毒」「設備点検」）
2. カテゴリのタブを選択
3. 「サービスを追加」でサービス内容を登録（例：「ゴキブリ駆除」「ネズミ駆除」）

サービスは見積書・請求書の明細や、施工計画の作成時に使用されます。

7. 対象種・薬剤を登録する

対象種

設定 → 対象種 から、施工で記録する害虫・害獣を登録します。

薬剤・資材

設定 → 薬剤・資材 から、施工で使う薬剤・トラップ・資材などを登録します。

カテゴリは 薬剤・トラップ・資材・備品・その他 の 5 種類で固定です。各カテゴリのタブを切り替えて登録します。

カテゴリごとに入力項目が変わります。

• 薬剤 — 名前 / 管理コード / 対象種 / 単位 / メーカー / 仕入れ先 / 剤型 / 法的区分 / 毒劇物区分 / 有効成分 / 希釈倍率 / 社内ノート
• トラップ — 名前 / 管理コード / 色（マーカー色になります）/ サブタイプ / 対象種 / 使用方法 / 単位 / メーカー / 仕入れ先 / 社内ノート

仕入れ先・使用方法・有効成分はそれぞれ独立したマスタでも管理できます（後述「その他の詳細設定」を参照）。

8. ユーザーを招待する

設定 → ユーザー を開きます。

右上の 新規追加 ボタンをクリックすると、追加フォームが開きます。

入力が終わったら「追加リクエストを送信」をクリックします。

9. その他の詳細設定

業務に応じて、次のマスタデータも登録できます。すべて 設定 メニューにあります。

薬剤・資材まわり

• 設置機器種別 — ライトトラップやベイトステーションなど、現場に設置して1台ずつ追跡する機器の種類を登録します。詳しくは「設置機器の管理」をご覧ください。
• 使用方法 — 薬剤の使用方法（例：散布、設置、塗布）をマスタ管理し、薬剤に紐付けられます。
• 有効成分 — 薬剤に含まれる有効成分を一元管理できます。
• 仕入れ先 — 薬剤・資材の仕入れ先情報を登録します。

施工まわり

• 施工種別 — 施工の種類（定期施工・スポット施工など）を分類するためのマスタです。
• 経費項目 — 施工にかかる経費の項目を登録します（経費機能を使う場合のみ表示）。

報告書まわり

• 報告書テンプレート — 報告書のレイアウト・表示項目をテンプレート化します。会社・顧客・案件単位で適用できます。
• 生息状況 — 害虫の生息状況の段階（例：「多数」「中程度」「少数」）を定義します。設置機器や調査結果に紐づけます。
• 報告書コメント — 報告書に挿入する定型コメントを登録できます。
• 顧客提案 — 顧客向けの提案文の定型を登録します。

初期設定が完了したら

以上で基本的な初期設定は完了です。次のステップに進みましょう。

• 顧客と施設を登録する — まずは顧客情報と施工場所を登録します
• 案件を作成する — 顧客に紐づけて案件を作成し、施工計画を立てます